截至11月底… 勞退基金虧損480.12億
【聯合晚報╱記者郭玫君/台北報導】 2011.12.29 02:25 pm
全球經濟動盪，金融市場波動大，使得勞退基金也遭受波及。勞退基金監理會今公布最新數據，截至11月底，新舊制勞退基金共虧損480.12億元，收益率為-3.99%，是僅次於金融海嘯時期的低點。
勞退基金監理會副主委劉麗茹指出，今年以來歷經中東政治動盪、歐債危機、美國信評調降等多種考驗，金融市場劇烈變動，截至11月底，MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16%、新興市場下跌18.50%，台股跌幅更高達23.05%，勞退基金績效難以避免國內外市場的情勢，只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低，整體看來仍優於大盤表現。劉麗茹強調，勞退基金自97年累計至今，總收益為224億元，其中已實現收益達648.33億元；此外，勞退基金有保證收益制度，這波難逃國際因素的跌幅，不會損及勞工權益。
展望明年，由於全球景氣復甦仍有不確定性，勞退基金在配置上會有部分調整。劉麗茹說，不追求短期積極作法，讓帳面數字好看，因為積極必然產生風險，勞退基金仍是追求長期穩健操作。明年新制基金除國內權益證券仍維持原有投資比例，會特別將房地產、商品石油等的另類投資列入投資項目，這些標的和傳統股債不同，具有分散投資組合風險和抗通膨的特性；舊制基金則小幅調升海外投資配置比例至30%。