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來源:財經刊物   發佈於 2011-12-28 08:57

47億接手新橋持有的41% 國壽買進台新金特別股

47億接手新橋持有的41% 國壽買進台新金特別股
新橋取得台新金股權一覽
國泰金控昨(27)日宣布,子公司國泰人壽自新橋資本手中買下台新金控丁種可轉換特別股,總金額47.39億元,取得近2.59億丁種特別股,約占台新金股權3.45%。國壽表示,主要是看該特別股每年的固定配息,目前尚不考慮轉換為普通股。
國壽此次買下新橋手中的台新金丁種特別股,約占新橋手中所有台新金丁種特別股的41.67%,新橋這次轉手國壽每股價格18.3元,國壽說,台新金昨天收盤價10.5元,目前並不考慮轉換。
台新金丁種特別股為非累積,每年固定配息6.5%,滿10年時配息提高到10%;國壽因取得成本較為便宜,換算每年殖利率可提高到6.85%,今年台新金前11月稅後獲利有89.3億元,國壽表示,明年丁種特別股肯定可配息,預估明年可拿到3.25億元的利息。
對大股東股權轉移,台新金財務長林維樑表示,此舉為大股東的股權決策,不方便表示意見,但強調丁種特別股的移轉,不會影響董事席次變化。
美商新橋資本於2006年成為台新金私募現增的外資策略夥伴,認購80億元普通股、120億元特別股與70億元可轉換公司債,合計270億元,取得台新金約18%股權。
其中,新橋持有的可轉換公司債每年有2.75%配息,已在今年中全數贖回,新橋現持有台新金普通加特別股約15.9%。
至於這次移轉的丁種特別股,2015年時台新金可主動call回,但若不提早買回,利息便要提高到10%,且明年台新金的丙種特別股即將到期,丁種特別股配息順位將提前,但因是非累積性質,若當年度台新金提存各項準備及法定公積後已無盈餘,就不會配息。
國壽表示,現階段國內幾乎找不到6%以上的投資工具,因此這項投資是極佳的選擇。

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