歐債過關 台股補漲可期
從張忠謀率先提出看不到春燕後，後續法說會重點都圍繞在春燕的主題之上，億光（2393）董事長葉寅夫表示產業已進入寒冬，11月開始無薪假共體時艱，消息一出後，10/27股價盤中就見到跌停。長榮航（2618）總經理張國煒指出，聖誕節的運送需求潮落空，到明年恐將持續低迷，但因客運的業績蒸蒸日上，股價反而在10/27攻上漲停。兩岸關係的改善自然有助益，加上原油價格走跌，大幅減經成本壓力，相關觀光與內需族群值得投資人留意。
相對的，中國用大資金投入的太陽能、藍寶石及LED（Light Emitting Diode，發光二極體）產業，國際市場價格大破壞，台灣業者形成龐大的壓力，恐將度過漫長的寒冬。
觀光內需值得留意
不過，歐債達成銀行吃五成呆帳決議，周四歐股開盤大漲3%，直逼半年線。美股近日漲幅驚人，道瓊已突破年線，而台股卻只過季線，相對落後。矽品（2325）林文伯董事長嗆張忠謀的看不到春燕說，提出兩大「亮點」，包括蘋果手機持續熱賣及Intel在新興市場的電腦銷售展望樂觀。
春燕還有很多種，如NOKIA與微軟合作以低價取向的芒果機，也讓人眼睛為之一亮，未來值得注意。用低毛利來緊咬蘋果的亞馬遜，第3季毛利率幾乎降到0，財報公佈後造成股價重跌12.7%，年終旺季恐難逃虧損的命運。
對台灣供應鏈的元太（8069）來說，我認為並沒有太大的影響，如果沒有元太種稻，亞馬遜哪有米可灑？因此，元太的戰略地位依然關鍵。
大盤現已超越季線
10/25中國商務部、財政部及人民銀行聯合發文，明確表達擴大消費十二五計劃的重大工作，統一展開以「擴消費、促發展、惠民生」為主題的促銷活動，激勵台股中概內需股大漲，投資大洋百貨益航（2601）連兩天漲停，而繳出第3季EPS 5元漂亮成績的裕日車（2227），10/27也跳空漲停鎖死，通路股潤泰全（2915）起漲後，一度攻60元大關，漲幅較落後的潤泰新（9945）剛突破10/17高點34元，有急起直追的可能，食品股味全（1201）盤中一度見到漲停。目前是財報公布期間，市場人氣有回籠跡象，加上大盤位置已超越季線，預估將會有一波強勢補漲行情。
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