皮卡丘 發達集團副處長
來源:財經刊物   發佈於 2008-11-25 10:17

賣股自救 渣打籌資901.6億

賣股自救 渣打籌資901.6億
大股東淡馬錫認購新股 持股將升至22%
【賴宇萍╱綜合外電報導】金融海嘯遺毒深重,花旗(citi)需要美國政府援助,歐洲金融業現在則是忙著自力救濟。渣打銀行(Standard Chartered)計劃售股籌資18億英鎊(901.6億元台幣),以增加財務緩衝,避免亞洲、中東業務可能出現的損失。
預防措施
渣打昨發表聲明表示,為了因應全球金融風暴帶來的衝擊,因此公司計劃向現有的股東集資,希望募得18億英鎊(901.6億元台幣)的資金,讓銀行的營運更具競爭力。
小摩高盛有意認購
據渣打遞交給香港證交所的資料顯示,渣打計劃依照股東原本的持股數,以每91股提供新股30股的比例,每股390便士的價格,等於是上周五收盤價49%的折扣比例來向股東籌資。
渣打在聲明中表示,持股達18.8%的渣打最大股東淡馬錫(Temasek)將認購這些籌資新股,而淡馬錫的持股比例最高將推升至22%。包括摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)與高盛(Goldman Sachs)等渣打其他股東也有意按照股權比例,認購新股。
渣打集團首席行政總裁洗博德(Peter Sands) 說:「這次的籌資能讓公司在變數逐漸增大的環境中,提供財務緩衝。」渣打的營收超過75%是來自亞洲市場,不過渣打預估,亞洲經濟成長已經放緩。
亞洲經濟成長放緩
市場分析師認為,比起其他同業,渣打並沒有多少有毒資產。中銀國際研究部副總裁黃國威表示,渣打籌資的舉動只是為了因應惡化的金融市場所採取的預防措施。黃國威說:「增資雖然會稀釋股價,但是以長遠來說,對公司比較好。」
英國第2大銀行巴克萊(Barclays)雖然之前風光買下雷曼兄弟(Lehman Brothers)北美事業,但是也面臨必須籌資以因應當前金融業危機的窘境。巴克萊向卡達與阿布達比主權基金售股募資70億英鎊(3506億元台幣)的計劃已經獲得大股東之一Legal & General投資管理公司的同意。昨天的股東會議上,董事長艾吉斯(Marcus Agius)宣布,籌資計劃已取得多數股東的同意,讓公司得以順利推動籌資計劃。
巴克萊拒政府注資
依照籌資計劃,巴克萊將售予卡達主權基金28億英鎊(1400億元台幣)的可轉換股,以及30億英鎊(1500億元台幣)的優先股,而優先股的年利率更高達14%,支付時間直到2019年。雖然利率遠高於英國政府注資一般銀行時要求收取的12%,但也顯示,巴克萊堅拒接受政府注資的決心。
另外,德意志銀行(Deutsche Bank)則考慮重新定位公司經營策略,將結束不賺錢業務。德意志銀行執行長艾克曼(Josef Ackermann)向員工表示,已經計劃採取一系列立即動作,來因應當前市場的短期挑戰。艾克曼說:「我們將修整我們的舞台,結束短期內不可能恢復的產業。」
另外,本月以來股價狂跌近50%的瑞士銀行(UBS,瑞銀)則是面臨富豪客戶持續流失的窘境。10月中旬時,瑞士政府已經注資瑞銀60億瑞士法郎(1654.5億元台幣)。
此外,英國昨宣布振興經濟方案後,法國總統沙柯吉(Nicolas Sarkozy)則希望與德國共同推動歐洲振興經濟方案。沙柯吉昨在法國巴黎與德國總理莫克(Angela Merkel)等兩國多位部長一起會面。
歐洲聯盟執行委員會(EC)計劃本周宣布一項達1300億歐元(5.5兆元台幣)的經濟振興方案,幫助歐盟國家度過全球金融危機。

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