第一金控拼旗下投信規模成長，近期訂立出4年成長計畫，預計2014年送件申請大陸QFII（合格境外機構投資者）資格，並將積極與英傑華環球投資（Aviva Investors）合作，雙方現已合作3檔基金，第一金投信指出，若在國內有好的標的公司，也不排除啟動併購來加速成長。
第一金投信董事長洪新湜指出，第一金訂出的4年計畫，包括投信未來4年管理規模目標分別是900億元、1，080億元、1，350億元、1，500億元，也就是要在2014年達到送件申大陸QFII管理資產規模突破50億美元（新台幣1，450億元）的資格門檻。
第一金規劃，若大陸針對台資金融業提出更優惠的准入門檻，或第一金併購其他投信，便會提前送件；長期則把第一金赴大陸合資成立基金管理公司列評估項目。
此外，第一金投信也加強與英傑華環球投資合作，目前已有第一金新興市場投資等級債券基金、第一金全球高收益債券基金由英傑華環球投資擔任國外投資顧問公司，合計2檔基金規模就達152.92億元，占第一金投信管理規模的16.96％，雙方近期還將再合作一檔基金。
第一金表示，旗下第一金投顧2008年4月2日核准為英傑華環球投資系列基金在台灣的境外基金總代理後，也已引進14檔英傑華系列基金，通路則有10多家銀行、證券，近期也將新增大型銀行通路，在合作金庫、兆豐商銀上架販賣相關基金，以擴大通路家數及廣度。