目前 (09/09/2011)
本益比 殖利率(%) 股價淨值比 股價收
7.817.02 1.25 17.10
投信由賣反手連買兩日共1295張，值得跟蹤注意。
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《紡纖股》集盛Q3營收，估季增逾3成
2011/09/09 12:02 時報資訊
【時報記者任珮云台北報導】集盛 (1455) 七月在下游客戶補庫存效應帶動下，營收躍升至19.4億元，月增達54％，八月因消耗庫存狀況依存，致使銷量大於產量下，營收為18.8億元，月減3.1％，預估九月在銷量狀況仍佳下，營收可維持在18.7億元水位，總計3Q營收57.1億元，季增逾三成，致於毛利率因廠商利潤回升速度仍慢下，預估僅小幅回升至7.3％。
由於下游觀望態度仍存，預估4Q稅後EPS0.42元，與3Q相當。在尼龍粒報價，九月尼龍粒報價3751美元/公噸，與八月持平，目前十月廠商報價欲提高至3800美元/公噸，但下游客戶端觀望態度濃厚，致使調漲價格的難度偏高，因此，景氣狀況的不穩定、尼龍粒報價目前位處歷史高緣區、廠商下單態度仍保守等因素下，4Q尼龍粒報價上漲的空間將有限，預估4Q營收56.7億元，毛利率7.5％，稅後淨利2.19 億元，稅後EPS0.42元，與3Q相當。
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2011/09/09 15:31
《個股快報》集盛(1455)區間操作
相關個股： 集盛
研究部預估集盛11年營收為205億，YOY18.68% ，稅後淨利11.91 億，YOY27.32% ，EPS為2.44 元。Rolling EPS為2.16元，12年EPS為2.43元。預估2Q12及12年每股淨值分別為16.65元及18元。集盛PBR歷史區間為0.5X~1.2X，目前股價以2Q12估算處於1.03XPBR。
投資建議:
雖然尼龍聚酯業皆對Q4有所期待，然而在目前經濟氛圍之下研究部僅能確認其Q4出貨量能夠相對穩定，其利差的拉升與否仍需持續觀察市場心理以及接受度，因此短期僅給予1.1XPBR，目標價18.31元，建議區間操作。
(資料來源:第一金投顧)
以上兩篇報導的趨勢是一致性的。