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發達公告
yoyo
發達集團監察人
來源:
財經刊物
發佈於 2011-08-22 11:31
緯創目標價,3外資齊降
外資評緯創(3231)目標價普遍調降,大摩建議加碼但目標價由50元降到46元;高盛評中立目標價也由54元降到43元;德意志給持有建議目標價由52元降到40元。
德意志證券認為,偉創力退出NB代工市場,對緯創明年NB代工和議價有利,根據模型推估緯創的NB明年出貨將增加到3500萬台,年增18%;其次,緯創R&D支出在今年上半年增加到1.8%,相較於前二年1.5-1.6%上揚。而緯創經營階層在資產負債有良好的管理紀錄,公司近期也將存貨由原先的30天降到21天。
高盛證則表示,緯創公布的第二季獲利25億元,季增24%符合市場預期,展望第二季,緯創態度較為保守,NB下半年成長溫和而毛利率微幅成長,緯創仍維持今年3000萬台的NB年貨預估值,但調降TV出貨目標,由原1000萬台下調到850萬台,而手持裝置則由1000~1200萬台降到950萬台;展望2012年,緯創則是看好Windows 8新平台和ultrabook,但並未給明確的出貨目標;高盛證下修201E/12/13的 EPS估值各-8%/-13%/-12%。
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