TW 健鼎(3044.TW， NT$83.4， 增加持股): 營運逐步回溫，長期投資價值已浮現
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繼2Q11及3Q11合併營收落底後，凱基預估4Q11營收可望季增5%，獲利能力逐步回溫
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受惠2H11手機及平板電腦對於高毛利HDI板需求增溫，可望維持高毛利率水準
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首次評等「增加持股」，目標100元，根據未來四季（3Q11至2Q12)EPS 9.1元11倍推估而來，認為股價短期過度反應3Q11旺季不旺，已具長線投資價值

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