攻堅悍將 雲端NB汽車族群
【經濟日報╱記者簡威瑟／台北報導】 2011.07.30 02:50 am
台股大盤攻過季線的喜悅維持沒幾天，在美國債務問題懸而未決干擾下，昨（29）日重挫123點，月線連三黑。法人指出，雖然近期盤勢震盪，但預料雲端、NB等電子次族群與汽車族群，接下來仍有表現空間。

圖／經濟日報提供
雖然雲端服務並非新的科技商品，卻在蘋果推波助瀾下，帶動相關服務需求成長，進而擴大伺服器市場，有助台股相關伺服器代工族群營收攀升。
摩根富林明JF新興科技基金經理人歐陽渭棠表示，iCloud雲端網路服務平台，為科技股注入一股新動力，根據研究機構Forrester預測，雲端概念帶來全球相關支出就超過千億美元，預估將較去年成長10%，帶動科技產業未來營收看漲，後市可望有所表現。
華南永昌證自營部經理方慕孺指出，美國電子相關企業的財報結果大致令人滿意，而經營雲端運算有成的IBM、Google等公司對第三季看法也相對樂觀，因此，隨雲端運算應用面愈來愈廣，相關台廠下半年值得注意。
不過，雲端產業成長動能雖備受看好，惟須留意目前雲端概念占相關廠商營收的單一貢獻小，保德信科技島基金經理人陳明勛建議，仍要注意未來主流規格有效整合的程度。
至於上半年表現不佳的NB族群，持續受到平板電腦的衝擊，下半年業績也不若往年樂觀，但在9月返校潮帶動拉貨想像空間的預期下，法人對NB後市並不過度悲觀。
滙豐台灣精典基金經理人王宗傑表示，基期位處低檔的NB族群，雖成長動能不若智慧型手機、平板電腦，但隨新進者及二線廠退場，為明年營收成長及毛利改善提供動能。
儘管7月NB出貨量較上月減10%，但寶來矽谷基金經理人陳碧芬表示，預計庫存消化可望在7月告一段落，8月需求提升，短期回補效應將可發酵。
若從長遠角度來看，Windows 8將於2012年推出，對NB整體代工產業具有正面助益。群益葛萊美基金經理人蔡志仁認為，第一季已經是筆電產業的谷底，而在相關利空陸續淡化後，類股基期偏低下，後續轉機性可多加留意。
另一方面，傳產類股中先前展開飆漲的汽車族群，近期表現雖難逃大盤拖累，但依然是市場資金偏愛的主流標的。法人表示，未來隨中國取消限購汽車限制，先前業績受衝擊企業，反倒可望享受利空出盡激勵。
寶來投信研究處主管顏世龍看好進入第三季後，台灣車市將有淡季不淡效應，加上國內納智捷品牌將正式登陸，兩岸車市成長可期，產銷量將開始增加，各車廠與零組件供應商獲利成長將明顯反映。
【2011/07/30 經濟日報】@ http://udn.com/