欣興法說後，小摩喊買、花旗喊賣
2011/07/29 12:46 時報資訊
【時報記者詹靜宜台北報導】欣興 (3037) 昨天召開法說會後，摩根大通證券表示，欣興第二季財報並沒有意外，大致符合市場預期，展望下半年，對欣興展望仍正面，第三季新品將帶動第四季上揚，但欣興毛利率復甦較市場預期慢，可能觸發部份賣壓，維持欣興評等、目標價為加碼、60元，然花旗環球證券則重申欣興評等、目標價為賣出、38元。
摩根大通證券指出，欣興股價自四月底以來已超越大盤12%，當市場對欣興毛利復甦感到失望之際，目前預期將有部分短線修正，然而由於新品將於第三季推出，市場看法過度謹慎，高階產品對第三季貢獻仍不明顯，但第四季及明年毛利將有更多上揚。
花旗環球證券指出，欣興第二季財報符合預期，第三季展望則低於市場預期，公司展望第三季營收持平至單位數成長，不如市場高度期待的季增17%至185億元，且毛利也展望持平至微幅上揚，這也低於市場預估的17.9%，第三季底新款智慧手機推出支撐第三季營收成長，分別微幅調降第三季營收、每股盈餘預測2%、3%至168億元、1.02元，維持欣興評等、目標價為賣出、38元。