2011年 05月10日
美國4月新增就業人數24.4萬人，創近1年來最高，加上歐元區未如預期升息，美元指數從73.03低點反彈到74.91，讓部分國際熱錢又開始撤出亞股，5/9日股跌0.66%、韓股跌0.39%，但台股隨著520逼近，上周末兩岸國共論壇達成19項建議後，周一重回9000點之上，過去馬總統上任的「9309」點，過去被媒體譏為「馬障礙」，上半年突破機會大，5月低基期股可望展開甜蜜大復仇。相對來看，韓股早就創新高，近來外資調節力道猛，台股有熱錢加持520議題，短線比韓股強！
處在相對高基期的股王宏達電（2498），雖然4月合併營收387.3億，創歷史新高，月增4.6%，但預估第2季合併營收季增僅約15%略嫌保守，股價從1300元見底後，只有高姿態整理；玻璃式觸控面板龍頭TPK（3673）第1季每股純益11.02元，預估第2季合併營收季增15~18%，股價超越大立光衝到982元，近日也拉回。
低基期股甜蜜復仇
反而轉型薄膜式觸控面板的介面（3584）第2季有三星新機訂單，加上HTC、Acer、ASUS平板電腦加持，第2季起業績可望逐季成長，搶攻非蘋果陣營，股價重回百元大關之上，是觸控族群的轉機黑馬。此外，和鑫（3049）、勝華（2384）法人調節結束後，都是低基期了，也不可忽視。
線型滑軌及滾珠螺桿的上銀（2049）過去被法人積極認養，股價在市場一片看好聲中衝到341.5元，好像要拼聯發科股價，但4月營收10.65億，卻月減1.7%，股價連續兩天打到跌停，對比IC（Integrated Circuit，積體電路）設計股王聯發科（2454）4月合併營收76.22億，月減2.4%，但第2季業績落底，下半年3G Android晶片可望出貨，股價已從301元反彈到362.5元，連動第2季業績可望淡季不淡的松翰（5471）、系微（6231）等表現。
系統韌體設計的系微，與英特爾合作開發的InsydeH2O，為圖形化介面的UEFI架構BIOS，去年獲得Calpella平台NB（Notebook，筆記型電腦）開始大量導入，帶動去年在NB市佔率突破4成，已超越對手美商鳳凰（Phoenix）及安邁（AMI）成為龍頭，今年第1季每股純益2.77元創單季新高，而英特爾的Sandy Bridge新平台全面採用UEFI架構，第2季起客戶可望加速導入，帶動今年有賺1個股本的實力，本波股價跌到129元後展開強彈，已重回所有均線之上，上看創新高180元！
替代能源長線發光
太陽能雖然第2季報價有雜音，但上游矽晶圓業績維持火熱，綠能（3519）第1季每股純益因提列CB（Changed-Bond，可轉換公司債）轉換損失才降到2.5元，本業其實仍有4.5元水準，4月營收23.7億，連14個月創新高，預估今年每股純益15.8元，義大利雖然大砍今年補助45%，但有75%民眾反對建新核電廠，替代能源長線需求仍在，綠能本波股價跌到最低101元，也被嚴重低估了。
朱成志小檔案
年齡:1960年次
現職:萬寶投顧董事長
經歷:
投信投顧公會監事
證券分析協會理事
退休基金協會理事
市場投資及研究資歷:23年