大盤走勢
類股方面以食品(+1.89%)表現最為弱勢。由籌碼面來觀察，三大法人五月份開倉至今累積買超至656.17億元。終場加權指數上漲71.26點，收在9018.61點，成交量擴大至1346.94元。
期貨走勢
台指期周四上漲114點，收在9050點。價差方面，台指與電子同步正價差，其中五月份台指期轉為正價差至31.39點，電子期轉正價差至0.02點，金融期正價差擴大至6.78點。三大期指均大漲表現亮眼。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人加碼多單1575口，淨多單水位升至7302口，特定法人加碼多單868口，淨多單總水位升至7575口。三大法人於現貨市場賣超44.94億元，於期貨市場加碼3327口多單，最終淨多單水位升至5337口，整體而言，三大法人外資淨多單部位升至1743口，多單小幅加碼。
期貨走勢方面，台指期週四在電子與金融同步反彈下，站回短中長均線，多方再度取回領先優勢，電子在TPK財報佳下強攻漲停，取代大立光成為股后，金融成交比重緩步回升到7%，傳產中的汽車、食品與機電類股表現亮眼。在傳產金融與電子三大主軸同步向上反攻下，周四站回本周高點。由籌碼面與技術面來觀察，在在期貨多單大幅升溫至五千餘口，5日線收復，中期多頭格局仍在，但目前仍處於8900~9100箱型區間整理格局，要向上突破仍需觀察成交量是否能持續擴大而定，因此操作上仍以區間操作為宜。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，五月份契約買權集中在9100~9300點；賣權部份集中在8600~8800點。未平倉量的部份，買權OI降至427403口，最大序列至9300點，水位降至82898口；而賣權的OI則是升至598147口，最大序列至8500點，水位升至49973口。未平倉量put/call ratio由1.27升至1.40(-10.2%)。買權平均隱含波動率由13.68升至13.92(+1.68%)， 賣權平均隱含波動率由17.64升至18.19(+3.03%)。由未平倉判斷壓力支撐在8500與9300將可視為短線辨別多空參考。