兆豐金釋股台企銀 六月底前掛牌
2011-04-27 01:18 中國時報 沈婉玉／台北報導
兆豐金控（2886）昨日召開董事會，通過以發行交換債券（EB）方式，釋股台企銀，預計辦理公開詢價圈購後，在六月底前掛牌上市。據了解，兆豐金持有台企銀每股成本約11.23元，加計利息及溢價後，EB每股定價將在12元以上，發行期2年，兆豐金可望取回超過60億元現金，堪稱近年最大公股釋出案。
此外，兆豐金昨日董事會通過股利分派案，為增強資本適足率，又避免稀釋每股盈餘，今年配發股票股利0.2元、現金股息0.9元，合計每股普通股股利為1.1元。這是兆豐金成立以來，第二次配發股票股利。
兆豐金持有台灣企銀持股約13.44％、54萬多張，持股比率僅次於持股19.9％的台銀。依金管會要求，兆豐金必須於明年6月台企銀董監改選前，全數釋出。
兆豐金控副總林瑞雲指出，為避免影響台企銀股價，並使釋股效益最高，兆豐金將採取溢價發行無息EB的方式釋股台企銀。
金融界人士指出，EB是公司債一種，由兆豐金出面發行以台企銀股票為轉換標的EB，持有人可在2年內，依詢價圈購的價格，將手中債券轉換為兆豐金所持有的台企銀股票，或拿回本金。因為非直接賣股，加上期間拉長，較不影響台企銀的股價，符合財政部的要求。
此外，發行EB可吸引對台企銀有興趣策略投資人溢價購買，兆豐金在不虧錢前提下，或許還有小賺一筆機會。
目前台企銀股價為11.7元左右，林瑞雲指出，兆豐金內部已組成「釋股專案小組」，相關計畫將在經主管機關同意後正式啟動。若有策略性投資人欲購買EB超過5％以上，必須遵守金管會相關規定。