本帖最後由 股風 於 11-03-28 00:17 編輯
地震受益股
日大地震對電子影響不一，對晶圓代工、封測、IC設計、被動元件為利多：信越及Sumco大約會影響矽晶圓約25％產能，此部分對DRAM及NAND flash影響較大，間接影響到智慧型手機、iP ad，另三菱瓦斯、日立化學的BT樹脂占全球約90％，目前只復原3/4而已，如此會大大影響智慧型手機及iPad的載板供應。這樣造成高階手機、觸控會受很大的影響，甚至市場有人解讀，這會影響台積電、日月光，但智慧型手機及iPad只占晶圓代工、封測的少部分訂單，影響會較智慧型手機及載板、觸控面板小很多，且日本對台積電、日月光有轉單利多，抵銷掉此部份影響。矽格去年 EPS 3.37元，配2.28元現金股息，殖利率逾8％，且公司實施6000張庫藏股，公司派看好，今年EPS 3.5～4元。欣銓去年 EPS 3.2元配2.2元現金，殖利率約8％，菱生投信大賣但融資大減，內行人大吃貨，這三檔低本益比股，本週若有利空出現，注意逢低的好布局點。