買在憤怒及恐懼一起爆發時
有部電影《愛在黎明破曉時》，如果用在股市投資，就變成「買在憤怒及恐懼一起爆發宣洩時！」中東、北非的民主革命，已延燒到沙烏地阿拉伯，3月11日的「憤怒日」示威抗議再度引爆動盪危機，提前一天引發10日美股道瓊指數大跌228點，跌破12,000點大關，拖累亞股全面走跌。
此時，天災也來攪局，11日下午日本本州島發生芮氏規模8.9的超級強震，連餘震規模都有5.8，引發的大海嘯也衝擊台灣東海岸，仙台機場全部淹沒，包括成田等國際機場都已停飛，需留意對觀光及航空股的衝擊。由於日本以精密技術產業為主，半導體、面板等產業勢必受到影響，台廠會否因此有短線激勵題材？日圓貶值對台灣科技產業產生新增變數；未來日本復建又會連動原物料、不鏽鋼、建材等產業。
上個月本專欄主題「兔年開春連續大跌四天，到底轉機在哪裡？」當時的重點是：「台幣反轉日，台股反攻時！」受台幣升值衝擊的電子股，最近也在台幣回貶後得到喘息，其中以太陽能電池線能、藍寶石長晶越峰（8121）及蘋果供應鏈最受矚目，連想挑戰蘋果的強勁敵手宏達電（2498）股價也非常強悍，一度衝到1,140元新高，雖受中東動盪影響壓回，線型仍是多頭型態。
iPad 2於11日已在美國開賣，上個月提到台灣ITO導電玻璃龍頭安可（3615），即使列為證交所警示股、收足款券交易也不怕，股價從當時的78元狂飆到歷史新高165.5元。而勝華（2384）也消化折價發行GDR的外資籌碼，股價重新轉趨多頭，本波最高衝到60.7元大關，即使壓回到11日的55.7元，當天立刻就逆勢翻紅，回到57.4元。
和鑫（3049）本波大漲衝到31.95元，回檔有限又回到29.3元，蘋果供應鏈股仍有看頭！其他包括機殼的可成（2474）從去年10月70元左右大漲一倍到141元新高，位速（3508）也因打入宏達電供應鏈而大漲。
此外，散熱基板族群同樣表現不俗，LED陶瓷基板的同欣電（6271 ），除了供應艾笛森（3591）散熱材料外，大客戶Cree在大陸LED路燈晶粒市占超過5成，可受惠大陸的龐大商機；價位較低的氧化鋁陶瓷基板廠九豪（6127），3月營收有機會再創新高，目前接單已看到 7月，今年獲利大成長，是一匹大黑馬。
電子股中的設備股聖暉（5536）、帆宣（6196）漲停，電池股加百裕（3323）、統振（6170）也有止跌煞車味道。
近期市場傳言，PC龍頭惠普打算仿效IBM在2004年把NB部門切割賣給聯想，也要轉型成高毛利銷售服務公司，一度傳出是由三星奪標，雖然現在已經得到澄清，但還是會影響到台灣相關供應鏈，這對代工廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）和品牌廠宏碁（2353）、華碩（2357）都是負面消息，尤其代工廠面臨毛利3％到4％的低獲利空間，即使本益比夠低也不推薦。
傳產以中概內需、消費、通路或相關陸企合作為選股主軸，11日中國公布2月CPI年增4.9％，雖比預期略高，但上證指數在亞股中相對抗跌，包括百和（9938）、永大（1507）、永彰（4523）、藍天（2 362）、華豐（2109）、森鉅（8942）、寶島科（5312）、櫻花（99 11）、東陽（1319）、新世紀（3383）等個股表現強勢。裕隆（220 1）4月初預計將停工至少一周，可能就是為了福斯汽車代工訂單做準備，自有品牌納智捷也預計第二季在中國投產，雖然本身股價不動，但主要零組件供應商永彰股價卻強勢上漲，帶動江申比價！
中國十二五規劃力求「調結構」，同樣積極打房，力道甚至比台灣的奢侈稅更強；儘管如此，中國的內需經濟仍然相當活躍，尤其人均所得提高刺激酒類等高端消費，第一檔來台掛牌的白酒股杜康TDR（ 911616），雖然掛牌後都下跌，但長期基本面應是正向，每年獲利成長率至少兩成以上，比中國GDP經濟成長率更出色，待籌碼消化完畢、量縮築底的時候，長線應比買A股基金更好。
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