台股週報》蘋果激勵收復月線奢侈稅重傷營建
更新日期:2011/03/07 03:29 陳鑫
台股上周展開跌深反彈，但上檔8800面臨解套賣壓，最後收在8784點，不過已收復月線。德盛科技大壩基金經理人李俊毅表示，台股上周受iPad2推出，以及美股反彈的激勵因素，呈現收紅的格局，但卻受奢侈稅重傷的營建類股，以及其他受高油價影響的傳產族群賣壓，還是沒有消化完畢。
今(2011)年以來，外資累計淨賣超新台幣42億元，主要是受年後大幅賣超台股所致，以今年台股走勢來看，短線還是呈現震盪格局。
李俊毅分析，可從三個方向來看：一是資金面，短線外資賣壓有機會轉為買超，主要是美國Fed主席柏克南宣布不排除推出第三次量化寬鬆(QE3)，引發市場對於弱勢美元的看法，將可能在導引資金轉向新興亞洲地區。此外，政府委外代操開始撥款，可望提供市場資金活水。
其次從經濟面角度觀察，包含美國ISM指數、失業救濟人數與消費者信心指數，都是同步正向。只要北非事件可告一段落，不要持續蔓延到中東產油國，以致影響後續經濟復甦腳步，預期下半年全球經濟將可逐步改善。
第三由產業面的角度觀察，今年電子產業觀察重點無非在觸控相關族群(包含Smartphone與平板電腦)，相關類股在iPad2公開推出後，只要需求沒問題，整體電子業還是偏多，加上Q3仍有改版的iPhone可以期待，可以布局相關零組件及具轉機題材的個股。
此外在LED相關族群，預期第2季LEDTV需求開始增溫，全年LEDTV滲透率可自去年