【經濟日報╱記者李淑慧、黃國棟／台北報導】 2011.03.04 02:53 am
滙豐（台灣）銀行計劃發行高達183億元的主順位金融債，最近剛完成定價。此為滙豐首度在台發債，也是今年以來發債量最大的企業，掀起銀行發行金融債的熱潮。
除滙豐銀之外，包括彰銀、北富銀、大眾銀、永豐銀所發行的次順位金融債，都將在本周定價；此外，還包括元大銀、一銀、國泰世華銀、合庫等，董事會都已經通過金融債券的發行案。多家銀行搶著發債，使得最近金融債初級市場「強強滾」。
滙豐銀行主管說，滙豐銀行在升格為子行後，對於各項業務拓展更為積極，以放款為例，資金多屬於「中長期」，對照存款來源多為中短期，因此透過發行主順位金融債，來籌措中長期的營運資金。
券商指出，最近銀行搶發金融債，和過去幾年主要是為提高資本適足率的目的不太相同，不少銀行都是為了放款需求。尤其景氣復甦，民眾、企業的貸款需求提高，很多銀行發債目的都是為了要放款。
以滙豐銀行為例，該行宣稱發債目的是為了「支應授信業務成長」。證券商指出，滙豐銀行不像本土銀行據點多，因此，吸收存款速度較慢，但該行在房貸業務相當積極，此次發行高額的主順位公司債，據了解，就是為了做房貸業務。
滙豐主順位債券分成5年、4.75年、4年、3.75年、3年等五種年期。該行一口氣發行183億元的大量，也創下外銀新紀錄。
券商指出，目前存款利率雖然比發債成本低，但發債的年期長，加上現在是處於升息趨勢上，現在趁利率低檔發行年期較長的債券，可以鎖住低利資金，相當划算。
另外，彰銀計畫發行33億元的次順位金融債，近兩天已經完成定價。北富銀、大眾銀、永豐銀最近也在市場上詢價，北富銀擬發行7年期次債，利率為1.65%；大眾銀同樣發行7年期次債，金額為20億元；永豐銀則計畫發行10億元次債，利率為1.92%。券商指出，現在市場上傳出的詢價案，還包括：新光銀、三信商銀等。
因為利率低檔，今年以來多家銀行董事會都已經通過金融債發行案，包括元大銀行計畫申請175億元的發債額度；一銀100億元、國泰世華銀200億元、合庫150億元。上述四家銀行已決定額度，合計高達625億元。