公開資訊觀測站重大訊息公告(4128)中天-公告本公司董事會決議辦理115年度第一次私募普通股定價暨發行相關事宜1.董事會決議日期:115/11/092.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(一)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號以及112年12月29日金融監督管理委員會金管證發字第11203860674號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定條件之特定人為限，以內部人或關係人或策略性投資人為限。(二)本公司於115/11/09董事會決議洽定之應募人名單如下： 應 募 人 　 與公司之關係---------------- ---------------- 路孔明 本公司之子公司董事4.私募股數或張數:15,000,000股。5.得私募額度:以不超過50,000,000股為上限。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)依115年8月28日股東臨時會決議，私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之，實際發行價格不得低於參考價格之八成： A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除 無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及 配息，並加回減資反除權後之股價。(2)本次私募實際發行價格為11.86元，為參考價格14.82元之80.03%，未低於股東會決議 參考價格之八成，符合股東臨時會授權範圍。(3)前述私募價格訂定之合理性，私募普通股依證券交易法第43條之8規定，自交付日 起三年內轉讓受有嚴格限制，且三年內不得申請上櫃交易，流動性明顯低於本公司已 上櫃之普通股。本次價格係參酌上述因素、本公司營運狀況、未來展望及最近股價情 形訂定，並依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理，應屬合理，對股 東權益不致有重大影響。7.本次私募資金用途:建置廠房，以因應未來營運所需。8.不採用公開募集之理由:本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與私募對象之長期合作關係。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:115/11/0911.參考價格:14.8212.實際私募價格、轉換或認購價格:11.8613.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股採無實體發行。除依證券交易法第43條之8規定，自交付日起三年內轉讓受有限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。本公司擬於交付日起滿三年後，依相關法令申報補辦公開發行，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:(1)本次私募繳款期間為民國115年11月9日起至民國115年11月23日止。(2)本次私募現金增資基準日為民國115年11月23日。(3)本次私募發行新股事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，或有未盡事宜或 因客觀環境改變而需要變動時，擬授權董事長視金融市場狀況後為之，並代表本公 司全權處理相關事宜。