2026/08/16 07:00  

〔記者方韋傑／專題報導〕加權指數上週大漲1585.1點，電子下游代工廠成為撐盤要角，隨著北美雲端服務供應商持續增加資本支出，以及新型業者雨後春筍般湧現，提供市場充足的拉貨動能，法人看好相關代工廠全年無淡季，第四季甚至還會有大型專案貢獻營收，明年持續強勁成長。
觀察上週「老AI」族群的股價表現，仁寶（2324）受惠於大溪新廠、法說會利多雙重加持，週線暴漲18.19%表現最佳；廣達（2382）、英業達（2356）、和碩（4938）則由於財報亮眼，以及管理層看旺下半年營運優於上半年，上週股價分別大漲9.9%、9.21%與8.84%；緯創（3231）則在族群效應下單週也漲5.44%。
根據Marketsandmarkets最新報告，全球AI資料中心規模預計將從2026年的4715.9億美元，增長到2032年的2.02兆美元，年均複合成長率為27.5%；法人指出，各行各業對於生成式AI、機器學習技術，以及大型語言模型的日益採用，都使得高效能運算基礎設施、GPU伺服器和高階冷卻技術的需求增加，以支援大規模的AI訓練和推理工作負載。
此外輝達上週攜手6大資產管理企業簽署合作備忘錄，設立獨立的算力融資平台，預計將調動超過5000億美元的第三方資本，用於推動AI基礎設施的建置工作，被看作是進一步為AI市場增添柴火。
法人指出，目前鴻海（2317）以及電子五哥等台廠無一例外，皆看好2027年AI基礎設施市場發展續旺，且相關業者作為輝達重要合作夥伴，未來幾波AI建設浪潮都不會缺席，除了大者恆大，被市場視為後進的業者也將佔得規模可觀的多元商機。