公開資訊觀測站重大訊息公告(3706)神達-本公司董事會決議發行國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債1.董事會決議日期:115/08/112.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:神達控股股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。神達控股股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:國內第一次無擔保轉換公司債：發行總面額上限為新台幣80億元整。國內第二次無擔保轉換公司債：發行總面額上限為新台幣20億元整。5.每張面額:國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣10萬元。國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣10萬元。6.發行價格:國內第一次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100.5%-101%發行。國內第二次無擔保轉換公司債：底標暫定以不低於票面金額之105 %為限，　　　　　　　　　　　　　　實際總發行金額以競價拍賣結果而定。7.發行期間:國內第一次無擔保轉換公司債：暫定5年。國內第二次無擔保轉換公司債：暫定5年。8.發行利率:國內第一次無擔保轉換公司債：暫定票面利率0%。國內第二次無擔保轉換公司債：暫定票面利率0%。9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。11.承銷方式:國內第一次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。國內第二次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。14.發行保證人:不適用。15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司 股務代理部。16.簽證機構:不適用。17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。23.其他應敘明事項:(1)本次發行國內無擔保轉換公司債採帳簿劃撥方式交付，不印製實體有價證券。　於主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並向中華民國證券櫃檯買賣　中心申請櫃檯買賣。(2)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關承銷方式、發行時程、發行額度、發行價格　、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金　運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或　因應金融市場狀況或客觀環境需修正或調整時，擬授權本公司董事長全權處理之。