2026-07-27 14:50:24 數位內容中心 發佈
Alphabet（GOOG.US）
7月22日法說會上，Alphabet表示因AI算力供給仍受限，將於2026年第三季擴大採用第三方運算容量，作為內部建置完成前的過渡方案。公司同時認為，雖然短期將壓抑毛利率，但整份合約生命週期的投資報酬率仍可觀。
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NVIDIA（NVDA.US）
市場傳出，NVIDIA正於美國大量採購長途暗光纖，光纖對數高達100對，相關網路系統數據傳輸能力可突破5PB。Needham先前推估，這項長途電信網路計畫未來3年資本支出可達50億至100億美元。
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Broadcom（AVGO.US）
本週與ASIC供應鏈最相關的訊號，來自Broadcom延伸至封裝環節。力成先前宣布將斥資4億美元，與Broadcom於新加坡設立合資公司投入面板級封裝，顯示客製化ASIC大規模部署下，封裝正成為供應鏈補強重點。
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Intel（INTC.US）
Intel披露，已簽署10份長期供貨協議，且與客戶簽下3至5年長約，涵蓋資料中心中央處理器（CPU）及XPU專用晶片。這顯示在GPU與ASIC供應仍吃緊時，周邊運算平台也正以前置長約鎖定產能。
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AMD（AMD.US）
7月23日路透報導，AMD正與中國伺服器客戶洽談較長期的資料中心CPU採購協議，多數合約約1年，也有2年或更長版本。部分產品價格月增率已突破10%，反映AI資料中心擴張正推升整體伺服器平台成本。
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Nebius（NBIS.US）
NVIDIA向美國證券交易委員會（SEC）申報持有Nebius9.3%股權、共2,226萬股。這使Nebius成為本週NeoCloud主題中的關鍵節點，顯示商用GPU不只停留在晶片供應，也正透過股權方式延伸至算力租賃通路。
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IREN（IREN.US）
IREN宣布與多家AI開發商簽署多年期雲端服務新約，合約總價值28億美元，並將2026年底AI雲端服務年度經常性收入（ARR）目標由37億美元上調至40億美元以上。外部GPU雲端租賃市場仍在擴張。
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Hut 8（HUT.US）
Hut 8就德州Beacon Point資料中心園區簽署15年、價值98億美元租約，且現有租戶已將算力容量拉高一倍至704MW。這顯示大型長約正加速綁定外部GPU算力基礎設施，需求尚未被內部ASIC完全吸收。
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