1.投資要看「實質」報酬率(Invest for total real returns)：
進行長期投資計劃時，應該要著眼於「實質報酬率」，因為將投資利得扣除「通貨膨脹」與「稅賦」後才是真正的報酬率，如果投資人忽略通貨膨脹與稅賦的影響，長期投資的路途將會步履維艱。
2.投資策略應隨時保持彈性(Keep an open and flexible mind)：
投資人應該隨時保持開闊且充滿彈性的心胸，勇於吸收各種投資新知，而非獨鍾單一金融資產。
3.千萬不要追隨群眾，懂得逆勢操作(Never follow the crowd)：
如果你買的證券跟別人相同，績效會跟別人一樣；除非你跟大多數人不同，否則不可能創造優異績效。要在別人失望賣出時買進，在別人貪婪時賣出，需要最大的毅力，但可以得到最大的報酬。
4.世事多變化(Everything Changes)：
空頭市場總是相當短暫，多頭市場也一樣。股價通常會在景氣循環走到谷底前一個月到前一年上漲，會在景氣循環走到最高峰前一個月到前一年反轉下跌；如果一種產業或一種證券類型受投資人歡迎，受歡迎的時間總是相當短暫，失去投資人的歡心後，可能很多年內都不會翻身。
5.避免流行(Avoid the popular)：
當任何選股方法變得流行後，投資人要轉換至較不流行的選股方法。
6. 從自己的錯誤中學習(Learn from your mistakes)：
「這次不一樣」是歷史上代價最高的一句話。有些人認為「避免犯下投資錯誤唯一的方法，就是永遠不再投資！」其實，這種悲觀的想法才是最大的錯誤！投資人不妨從錯誤中吸取教訓，成為未來投資理財致勝的重要關鍵。
7.在市場悲觀時買進(Buy during times of pessimism)：
多頭市場總是在悲觀中誕生，在懷疑中成長，在樂觀中成熟，在陶醉中死亡；最悲觀時是最好的買進時機，最樂觀時是最好的賣出時機。
8.全球化投資(Search Worldwide)：
避免將所有的雞蛋放在同一個籃子裡，最好的方式就是全球化投資，不僅可以尋找更多更佳的獲利機會，也可以分散投資單一市場的波動風險。
9.價值投資慎選個股(Hunt for bargains among quality stocks)：
投資應該以個股的價值為考量，而非市場前景或經濟趨勢。因為個股的表現將決定大盤的漲跌幅，而非大盤的走勢決定個股的價格，縱使空頭市場也仍有逆勢上揚的個股。選擇價值被市場低估的股票長期投資，靜待市場回升至合理價值，才能讓我們賺取超額的利潤。
10.無人知曉天下事(No one knows everything)：
在當前這種金融商品推陳出新、資訊爆炸的時代，沒有人能夠掌握所有的理財資訊，也沒有人能夠永遠精準判斷市場前景。我們應該以謙沖的態度不斷學習新知，並且多方徵詢專家意見，而非聽信單一名嘴或分析師的建言，因為成功的投資人總是不斷為新的問題尋找新的答案。