佈局3561昇陽科3576新日光6244茂迪
文／林彼得
美股費城半導體指數在元月份屢創新高，正式引爆元月效應行情，與台灣電子股連動密切，也激勵電子股成交比重又重返60%以上，本波自8226去年11月15日起漲以來，電子股明顯沒有漲到，如今已輪到電子股展開補漲行情。
大盤要攻克9000點大關非電子股不可，外資明顯加碼電子權值股如臺積電(2330)，鴻海(2317)，日月光(2311)等，可見電子股在第一季將再展雄風，在CES展後績效應上，平板電腦、智慧型手機將成為今年成長幅度最大，也是最夯消費性電子產品，鏡頭大廠大立光(3008)，股價再創上市以來新高價，很強烈暗示，與上述二項產品相關零組件廠將是市場矚目焦點。
平板、智慧手機是今年市場焦點
今年所有智慧型手機及平板電腦均需配備二個鏡頭，一個是視訊鏡頭，一個是照相鏡頭，因此需求將大幅增加一倍以上，生產鏡頭的廠商，股價當然會水漲船高。大立光股價再創歷史新高，意味者股王宏達電(2498)挾去年獲利王的角色，股價也會有挑戰歷史新高機會。因此如何挑選股價離歷史新高愈遠，而成長性與獲利性又是值得期待的個股便是當今課題，如此才有超額報酬率可得。
現今因步入產業淡季的太陽能族群，股價被嚴重低估。在元月11日臺積電宣佈與歐洲太陽能摩組廠CENTROSOLAR簽約結盟，再度點燃市場對太陽能族群的注意力，三大法人已開始積極回補太陽能個股，如茂迪(6244)，中美晶(5483)，昱晶(3514)，新日光(3576)。
根據12月營收公佈，在淡季效應下，只有昇陽科(3561)，新日光(3576)及茂迪(6244)持續再創新高，因此在淡季中依然可繳出亮麗成績單，顯示其經營有獨到一面之處，因此選股仍以這三檔為佈局重心。
由於茂迪有臺積電背後加持，昇陽科則有宏達電王雪紅私下轉投資，其背後擁有臺塑集團龐大資金挹注，這二檔將率先脫穎而出。上游的矽晶圓則以生產藍寶石基板的中美晶(5483)為佈局重心。在太陽材料仍以碩禾(3691)為主，由於價格高建議投資人可以小額資金投資權證，以小博大，參與其公司的成長力道，新上市碩市權證以國泰WV(701554)價外2%與日盛WC(701545)價外9%，投資人可以參考。
太陽能族群宜採波段操作
另外太陽能轉換器(PV INVERTER)，大廠盈正(3628)挾其12月營收年增71%，亦可考慮利用權證參與投資，其中群益QC(701365)距離到期日2011年6月30日可以參考。
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