總預算拍板！投顧喊三大族群「想像空間龐大」 接棒PCB領攻
矽光子、量子、機器人

• 2025.08.22 
 工商時報  

明年總預算重點支出項目包括AI新十大建設及國防經費，法人認為，有助於AI零組件、邊緣運算及國防軍工概念股業績動能的提升。圖／本報資料照片
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總預算拍板 三大受惠族群出線
行政院拍板明年總預算歲出增加至3兆350億元，重點支出項目包括AI新十大建設及國防經費。法人認為，政策利多加持下，有助於AI零組件、邊緣運算及國防軍工概念股業績動能的提升，產業發展趨勢向上，具表現空間。
據政院「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，AI新十大建設經費加計營業及非營業特種基金，合計共311億元，較114年度約增84.8％，投入金額大幅增加；而國防預算編列5614億元，加計特別預算等9495億元，占GDP 3.32％。
台新投顧副總經理黃文清指出，政策扶植產業為重要經濟發展方向，牽動台股表現，從整體預算來看，先前喊出的AI新十大建設及強化自主國防力量，為兩大支出焦點，相關的台系廠商可望受惠。
AI新十大建設主要涵蓋三大面向，包括智慧應用、基礎建設基盤、關鍵技術，關鍵技術有矽光子、量子、機器人等。萬寶投顧董事長朱成志分析，矽光子、機器人相關供應鏈未來成長可期，想像空間龐大，為近期PCB領漲後的接棒主流。同時，在美聯準會主席鮑爾發表言論後，還有輝達財報登場，AI概念股有機會整理後再攻。
群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，泛AI題材仍可望扮演盤面多頭指標，不論是從產業發展，或是市場角度來看，目前所有科技股皆積極跨AI領域，無法跨入者將面臨市場資金排擠壓力。
尤其台灣製造業多數為中小型企業，面臨數位轉型升級需求，仰賴政府資源協助，其中，邊緣運算導入AI應用將是關鍵，工業電腦族群有機會搭上此波企業雙軸轉型機會。
而在軍工國防部分，國防部軍備局公布啟動史上最大規模的無人機採購案，預計在2026至2027年間，分兩階段採購總數高達48750架無人機，總金額上看500億元，計畫涵蓋五種型式機種，主要用途包括偵查、監控與戰場支援，有望成為未來軍工產業的關鍵推力，有利軍工、航太產業發展。