chen2929 發達集團總裁
來源:財經刊物   發佈於 2025-08-01 09:33

20%關稅台鏈廠還能迎美金雨?「這2家國際大公司」賺翻了市值破百兆 鴻海等「4檔台廠」跟著笑開懷!

FTNN新聞網
2025年8月1日 週五 上午9:15

<FTNN新聞網>記者莊蕙如/綜合報導
AI巨頭的火力全開點燃整體產業鏈!微軟與mexta雙雙交出亮眼財報,不僅上季營運表現優於市場預期,兩家公司更大幅調高對AI領域的資本支出,宣告資料中心投資進入全速擴張期,全球AI戰局再掀狂潮,也同步將火力延燒至台灣供應鏈鴻海(2317)、廣達等等。
微軟與mexta雙雙交出亮眼財報,不僅上季營運表現優於市場預期,兩家公司更大幅調高對AI領域的資本支出(圖/資料照片)
財報出爐後,微軟(Microsoft)31日盤中大漲4.6%,市值一舉突破4兆美元大關;mexta更以驚人11.9%的漲幅震撼市場。法人看好,隨著兩大巨頭資本支出爆發,鴻海(2317)、廣達、緯穎與英業達等台系AI伺服器供應商將直接受惠,31日盤面即出現強勢回應,廣達與緯穎漲幅超過4%,鴻海也上攻3%以上,AI概念股人氣再度點燃。
微軟執行長納德拉表示,AI的推進速度與規模已創歷史新高,旗下Microsoft 365 Copilot與GitHub Copilot使用者激增,每月活躍用戶已達1億人。這股強勁需求推升微軟本季資本支出預估上看300億美元,創下歷史新高,主要用於加速全球資料中心建設。
微軟首度公開其雲端服務Azure的完整營收,2025會計年度(截至今年6月底)收入達750億美元、年增率達34%,單季營收則為764.4億美元、年增18%,淨利高達272.3億美元、成長近24%,全面超標。微軟也指出,為了因應AI供應瓶頸,資本支出將逐步轉向長壽命資產如資料中心,來強化未來基礎建設。
不讓微軟專美於前,mexta也火速上修資本支出預估,從原先的640億美元上調至660億~720億美元,顯示擴張AI基礎建設的決心。財務長李蘇珊更指出,2025年仍將是資本支出顯著成長的一年,涵蓋伺服器、網路與資料中心等核心建設項目。
mexta執行長祖克柏則強調,廣告業務依舊穩健,讓公司有餘裕大力投資AI,並透露生成式AI相關應用已貢獻「可觀」收入。根據財報,mexta上季營收達475億美元,年增22%,遠優於市場預期;其中核心廣告收入達465.6億美元,也優於預期表現。下一季展望更是樂觀,預估營收上看505億美元,再度擊敗分析師預估的462億美元。
隨著AI需求持續升溫,微軟與mexta展現出無懼資本開支的魄力,不僅鞏固全球資料中心龍頭地位,也讓整體供應鏈,尤其是掌握AI伺服器生產與設計關鍵技術的台廠,包括鴻海(2317)、廣達、緯穎、英業達等營運動能,相關個股昨天強漲表態,廣達、緯穎均大漲超過4%,鴻海也勁揚逾3%,迎來爆發性新動能。法人認為,未來數季,台鏈在這波「美金雨」中將是最直接的贏家,投資人可密切關注相關供應鏈的表現。
◎《FTNN新聞網》提醒您:本資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。

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