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chen2929 發達集團總裁
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來源:財經刊物
發佈於 2025-08-01 09:32
微軟、mexta加碼AI帶旺台鏈 鴻海、廣達、緯穎等受惠
編譯季晶晶、葉亭均、記者林薏茹/綜合報導
2025年8月1日 週五 上午6:37
資料中心兩大巨頭微軟、mexta於30日公布上季財報與營運展望均優於預期,並同步看旺AI需求,透露在AI領域的投資已開始嘗到甜美果實,催動營運成長引擎,兩家公司並同聲高喊為把握龐大商機,後續資本支出會持續提升。
微軟、mexta同聲唱旺AI前景,都將加碼投資擴大資料中心投資,市場按讚,31日早盤股價均大漲,微軟勁揚4.6%,市值突破4兆美元,mexta更暴漲11.9%。法人看好將同步帶旺AI伺服器協力廠鴻海(2317)、廣達、緯穎、英業達等營運動能,相關個股昨天強漲表態,廣達、緯穎均大漲超過4%,鴻海也勁揚逾3%。
微軟執行長納德拉指出,AI技術的快速創新和廣泛應用,正推動微軟在多個業務領域實現突破性成長,Microsoft 365 Copilot和GitHub Copilot等AI產品使用者採用速度,已達到「前所未有」的水準,目前Copilot產品每月活躍用戶達1億。
微軟上季資本支出年增27%,達到242億美元,超乎預期,公司預估本季資本支出將達300億美元,創新高,主要用於興建資料中心以驅動AI服務。微軟財務長胡德高呼「將繼續投資,以把握眼前龐大的機會」。
微軟也首度公布Azure雲端運算業務完整營收數據,截至6月底止的2025年全年度,Azure及其他雲端服務營收超過750億美元,年增34%。
Azure上季營收成長39%,預估本季成長37%,優於預期,顯示微軟在AI領域的大舉投資逐漸產生回報,激勵31日早盤股價飆漲8%。
微軟強調,擴大資本支出對於克服供應瓶頸至關重要,這些瓶頸限制滿足AI需求的能力資本支出正略微轉向資料中心等「壽命較長」的資產。微軟上季(截至6月底的年度第4季)營收764.4億美元,年增18%;淨利年成長近24%、達272.3億美元,都優於市場預期。
微軟看旺AI需求之際,mexta也上調本年度資本支出下緣區間,全年資本支出預估提升為660億美元至720億美元(原先預期為640億美元至720億美元),以加強對人才、基礎建設、資料中心與能源需求的投資。
mexta財務長李蘇珊並透露,明年將是資本支出「同樣顯著」成長的一年,主要用於擴展生成式AI所需的伺服器,網路和資料中心建設。
mexta上季銷售優於預估,核心廣告業務持續強勁成長,同時對本季提出超乎預期的樂觀展望,顯示獲利動能足以支撐其大規模投資AI領域的計畫。mexta執行長祖克柏強調,穩健的廣告業務使mexta能加速投資AI搶市占,並已從新的生成式AI功能獲得「可觀」收入。
mexta並公布上季營收成長22%、達475億美元,高於市場預期的448億美元,其中廣告部門營收465.6億美元、也優於預期。本季營收估可達475億美元至505億美元,優於分析師平均預估的462億美元。