AI題材繼續燒 華碩等15檔電力足 三大法人連買它9天
AI題材加持，獲法人連買且持股比增加，全新、IET-KY、精成科等脫穎而出

• 2025.07.27 
 
• 03:00 
 
• 工商時報  陳昱光

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美股科技超級財報周來臨之際，台積持續看旺AI需求，Google母公司Alphabet也宣布擴大資本支出，科技股成為當前股市盤面的新焦點。圖／本報資料照片
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15檔大咖相挺股
美股科技超級財報周來臨之際，台積持續看旺AI需求，Google母公司Alphabet也宣布擴大資本支出，科技股成為當前股市盤面的新焦點。市場專家建議，現階段的投資，建議可優先關注中長線產業趨勢正向，獲得法人買盤加持，以及持股占比增加的供應鏈，包括全新、IET-KY等15檔大咖掃貨股，最有機會脫穎而出。
台股近期高檔震盪，市場除聚焦關稅議題，美科技超級財報周也將牽動未來資金布局方向。台新投顧副總經理黃文清點出，輝達H20禁令鬆綁與台積法說釋出利多，皆顯示AI題材長多格局不變，預估GB200/300將於下半年放量出貨，Compute Tray、NV lixnk Switch Tray供應商可望受惠，另AWS ASIC Server需求回升，下半年表現續強，為盤面資金焦點。
進一步統計，具備AI題材加持，且近期獲得三大法人連續買超，帶動持股占比快速增加的個股，共有全新、IET-KY、精成科、聯茂、宏捷科、高力、穎崴、金居、營邦、高技、環宇-KY、聯鈞、華碩、AES-KY、台燿等15檔，展現資金積極布局企圖，有利股價續航。
群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，美總統川普近期公布《AI行動計畫》提出大幅鬆綁監管、擴充資料中心能源供應，並強化出口管制與基礎建設，鞏固美國在AI競賽中的領先地位，且Alphabet受惠AI趨勢，獲利表現優於預期，並擴大相關資本支出，預料將對台系供應鏈有所挹注。
全新近4個交易日獲三大法人敲進5679張，持股比重快速增加2.56個百分點，市場看好公司2026年光電子營收持續顯著成長，主因為資料中心光通訊PD需求暢旺、矽光產品之日系客戶需求持續成長美系客戶逐步起量，並且美系AI眼鏡產品由研發轉為量產訂單，以及無人機太陽能電池GaAs產品2025年底進入量產，營運動能正向。
凱基投顧分析，AWS在2025年的Trainium 2及2.5 PCB出貨量預估由80～90萬片上調至100萬片，且呈現逐季增長態勢，預估第三季末Trainium3 PCB將開始小量出貨，由於銅箔規格升級至HVLP4，預期PCB的產品平均單價將提高15％以上，持續看好高技、金居、台燿等相關原料、耗材、設備供應商，皆有機會受惠。