南韓砸錢贖油輪 運輸前景不淡
今年4月，一艘滿載原油的30萬噸級韓國籍油輪「三湖夢想號」及船上24名船員，在印度洋上遭到挾持，策劃者正是惡名昭彰的索馬利亞海盜；事隔7個月，南韓當局在11/7證實該艘油輪已被釋放，付出高達950萬美元天價贖金，創索馬利亞「綁架史」最高金額，更有海盜宣稱「我們正在數錢」！
美元出現止穩跡象
目前油價來到每桶87美元的價位，比4月的每桶84美元「略升」，而BDI指數落在2500點，比起4月的3000點附近反而下跌17%。油價代表運輸業的成本，BDI指數代表大宗物資的散裝航運景氣熱度，為何韓國願付高額贖金？摒除解救人質等因素，不難得到結論：韓國對未來運輸業抱有高度期望！這一點和張榮發投下323億擴建船隊一樣，因為現在運費比4月高太多了，未來2年前景也是。
台幣持續向30元叩關，美元指數從6月初88.4高點一路貶到11/4的75.88，雖有第二波量化寬鬆6000億資金注市，但我認為美元指數不會再暴跌，歐元匯率從11/4的1.428貶到1.391附近，美元已出現止穩跡象。原物料報價走揚也同樣不會「一飛沖天」，現在有些低本益比的電子股會不會跌過頭了？
傳產營建不能小看
台股周一有3大熱門，分別為「低價、台幣升值概念，及包括塑化、食品等泛原物料股」。營建、資產延續上周氣勢，周一長虹(5534)、新紡(1419)漲停；台塑(1301)、台化(1326)、南亞(1303)走揚，加上台聚(1304)、亞聚(1308)攻上漲停，類股漲1.8%；中概的汽車、食品、紡織類股也分漲4.1%、1.7%、1.5%。
籌碼面來看，11/5不只是外資單獨買超而已，3大法人同步買超台股126億，融資餘額回升11億，但融資賣超前2名陽明(2609)、長榮(2603)恰好都是運輸股，周一都回穩了，醞釀再攻一波能量。跌深電子股在台幣回穩後，也會有重要反彈波。傳產股的重要度提升，近日國建(2501)天母推案在接待中心完成前就賣光，喊價最高每坪150萬，資產營建股實不能小看。