文／周一德
台股繼棉花歉收，寒冬、紡纖、人纖及塑化等概念股大漲之後，隨著時間的到來，花博、陸客自由行以及蘆洲捷運線的通車，新一波概念股陸續成形，值得投資人關注！
上周雖然中國意外升息推高美元，導致全球金、油價、大宗物資、非鐵金屬等原物料全自高檔掉下來，但應該只是暫時性的，由於美元續看貶，而且今年冬天氣候異常也似乎不會改變，因此相關個股在休息之後，一旦天氣一冷，相信又會開始走強。
百年寒冬似不易改變
由於反聖嬰現象，國際氣象專家預期，今年墨西哥暖流作用力減少，北半球將出現百年甚至千年首見超低溫寒冬，包括紡織、塑化甚至造紙等20多檔寒冬概念股已大熱了一陣子，但該概念股已經成形，在寒冬沒過去之前都是題材。
根據波蘭科學家研究指出，受到墨西哥灣暖流範圍變小影響，歐洲今年冬天恐將面臨千年來新低溫，另外，稍早俄羅斯已測得該國中北部近來平均低溫低於往年，一場可能係史上罕見的寒冬，讓相關產業的供需產生變化，也連動股價大漲。
寒冬來襲，人類最基本的「吃的飽、穿的暖」的相關產業將因此受惠，包括塑化、紡纖、農糧及造紙等，都是預期會因這次極度寒冷而出現商品報價漲勢的受惠族群。
棉花歉收漲至140年來新高，替代的人造纖維隨之而起，包括聚酯棉、絲，加工絲等價格也將水漲船高；寒冬代工銳減，紙漿原料來源大降，造紙價格因而看漲。
塑化產業預期未來天氣轉冷之後，因取暖而對原油的需求大增，導致塑化原料價格將持續看漲，工業生產用或道路用的抗凍劑等需求也大幅激增，生產其原料的中纖(1718)及東聯(1710)股價持續漲停。
被歸納為寒冬概念股的股票分別有：棉紡業的遠東新(1402)，人纖業的新纖 (1409)、力麗(1444)、集盛(1455)、宜進(1457)、聯發(1459)，毛紡業的利華(1423)，生產羽絨衣的光隆(8916)等。
塑化產業中的台塑(1301)、南亞(1303)、台聚(1304)、亞聚(1308)、國喬(1322)、聯成(1313)、中石化(1314)、台化(1326)、台塑化(6505)，生產EG抗凍劑的中纖(1718)、東聯(1710)等。
造紙業的寒冬概念股則有：華紙(1905)、永豐餘(1907)、榮成(1909)。
至於食品股方面，因受全球黃豆、玉米、小麥大宗物資產量減少，價格上漲勢必影響，油脂如沙拉油、飼料上漲，類股中包括生產麵粉的聯華(1229)，麥片的佳格(1227)，油脂飼料類的味全(1201) 、統一(1216)、泰山(1218)、福懋油(1225)、福壽(1219)、台榮(1220)等都可留意。
本刊上期在熱門族群中指出，由於穀物價格商品上揚，肉品價格勢必要跟進，因此大成(1210)、蔔蜂(1215)等值得留意。糖價的飆漲，也使環泰(4207)股價水漲船高。
蔔蜂即指出，國際玉米價格改寫近兩年新高，第四季業績可望受惠。由於美元走勢疲軟，再加上今年來致農作物收成不佳的消息一個接著一個，市場對未來玉米及大豆等相關農作物的期貨價格還是看漲，第四季進入食品傳統銷售旺季，在原料上漲、需求增加下，油脂及飼料的價格也不得不跟著調漲，該公司營運全力加溫中。
蔔蜂是國內飼料與白肉雞大廠，近年來策略轉趨積極，帶動獲利走高，除了堅守白肉雞市場外，更進一步發展契約養豬，今年底前將從去年的5000餘頭增加至5萬頭。法人預估，卜蜂第三季起受惠旺季與漲價效應，獲利可望逐季走高，全年EPS可望挑戰1.3元，再創歷史新高。
寒冬受惠股成新焦點
近期因為國際商品市場出現一波大漲，全球資金聚焦在原物料的族群漸漸明顯，之前如日經及恆生指數大漲，推升主要的動能也是來自原物料族群，美元弱勢造就商品市場大漲，還有反聖嬰現象形成氣候異常，農糧供需吃緊，北歐封港、印度限制棉花出口及中國五省旱災等，原物料行情成為波全球資金的重點方向。
分析師指出，前陣子二線塑化族群如台聚、國喬、亞聚及華夏(1305) 漲勢整齊，農經概念當中的台肥(1722)、東鹼(1708)、東聯、中纖及惠光(6508)，也曾強攻大漲。
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