chen2929 發達集團總裁
來源:財經刊物   發佈於 2025-03-31 06:50

美投行下修北美數據中心資本支出 陸行之這樣看

2025/03/30 11:23
   

部分華爾街投行近日發出報告,下修北美資料中心資本支出,指出目前算力過剩。(示意圖,彭博)
〔財經頻道/綜合報導〕近日多家華爾街投行發出報告,下修北美資料中心資本支出,指出目前算力過剩。對此,知名分析師陸行之表示看法,指雖台積電(2330)、輝達(NVIDIA)前景看好,但他永遠記得2022年,也是客戶先下修預期,產業鏈還在一路看好,擔憂歷史恐將重演。
陸行之週六(29日)在社群網站臉書發文指出,最近看到一些美國投行開始在下修北美數據中心資本開支預期,立即讓他想起沒多久前聽到台積電說今年先進製程產能訂單全滿,明年也滿了,後年生產線也被訂了;AI教主、輝達執行長黃仁勳在「2025 GTC」也是預期AI推理會加倍Tokens產生,造成算力需求大增。
陸行之表示,雖然前景看好,但他永遠記得2023年營收/獲利預期下修前的2022年,也是客戶先下修預期,產業鏈還在一路看好,不知道以後歷史會不會重演?
陸行之發文一出,引發網友熱議。有網友表示,「2022年確實如此呀!」、「客戶是先行指標」、「現在大家都發現不必花大錢蓋AI運算中心也可以跑好AI運算,自然不會再砸大錢買晶片。取而代之的是做好知識與模型的蒸餾,同樣的算力可以得到更多的產出」、「下修是現在進行式,第三季開始端上桌!」、「希望看到八字頭的TSMC」等。

評論 請先 登錄註冊