國際股市震盪走勢，惟仍處強勢之多頭格局，台股在電子、金融的壓抑下，指數陷入整理，盤面上還是以弱勢美元指數衍生之原物料股為主軸，所以仍是個股表現的走勢，除非強勢族群表態，否則短線依然陷入整理，昨日指數上漲6 點，收在8131 點，成交量則放大至1204 億元,就均線來說季線具中期指標，目前仍是落在7889 點以及8279 點之間的箱型區塊.中國內需+自有品牌+通路+抗通膨(原物料)+新醫藥(生技)未來必流行之新科技(數位家庭+智慧電視+智能電網+平板電腦+智慧手機 = 長線必然的主流
1.當全球股市表現強勁下，台股擔憂第三季財報的好壞，所以台股補漲的機會將大增，中國的升息動作，似乎是透露出未來景氣的方向，所以操作上眼光要放遠，短線上市場氣氛偏向觀望，所以盤面上也未見強勢族群表態，原物料雖上漲，電子股則等待財報告一段落後，整體較有表現機會，主流將會領先表態，而在傳產股方面，原物料相關之大宗物資、基本金屬及棉花、糖等，仍是欲小不易之走勢.
2.中國125規劃重點朝陽產業之一(新醫藥)醫改至2020年+第六次江陳會+生技搭跨掛牌列車--國光生技掛牌+兩案生技搭橋+三大法人持續加碼+.歐美成本高面對需求減緩而台灣具成本優勢+中國醫勞療保健重視提高,相 關股逢低找點切入.
3.日本降息後及美國11月新量化寬鬆,美元中期仍將續弱,金價等原物料及新台幣雖短線整理但中多不變.相關IFRS+通膨題材--原物料仍將在洗盤甩轎後再走高.(紡纖塑化食品紙漿上游)在企業補庫存下低檔有限.(ps第四季是原物料需求旺季.)但短線明日逢高可先獲利了結,逢低再補回.
4.英特爾執行長歐德寧重申來台投資承諾不變,帶動網通及中國三網合一商機三年帶動七千億產值IPTV(網路電視)+手機電視+行動網際網路+VOIP(網路電話)受惠有STB光纖元件寬頻網路元件網通設備,相關族群將以提高底部方式輪動.中期低接佈局不變.
5.選股方向-(低基期+ 籌碼安定+ 有題材)-
a.抗通膨原物料-資產(新紡大同榮運勤益遠雄港士紙)受惠IFRS,中石化華紙國喬東聯新纖榮鋼台苯聯華實福壽福油第一銅.東鋼
c電子-(網通相關)(雷凌智邦友訊) ,中磊(微型基地台).全科6263普箂德.usb3.0-創惟,康舒晶睿
謝寶慧分析師