台指結算先蹲後跳 汰弱留強轉入主流
1.昨日人民幣意外升息，加上美元指數跌深反彈，國際股、匯市受熱錢移動的影響，波動明顯加劇。台股受國際局勢及台指期到期結算的影響，昨日早盤也一度跌破8000 點的整數大關。所幸下檔季線支撐強勁，加上政府態度積極，才讓盤勢開低走高逆勢收紅。終場加權股價指數，最後以上漲78 點的8124 點作收。成交量也略為放大至1050 億的水準就均線來說季線具中期指標，目前是落在7889 點以及8279 點之間的箱型區塊.
2.中國125規劃重點朝陽產業之一(新醫藥)醫改至2020年+第六次江陳會+生技搭跨掛牌列車--國光生技掛牌+兩案生技搭橋+三大法人持續加碼+.歐美成本高面對需求減緩而台灣具成本優勢+中國醫勞療保健重視提高,相 關股逢低找點切入.
3.日本降息後及美國11月新量化寬鬆,美元中期仍將續弱,金價等原物料及新台幣雖短線整理但中多不變.相關IFRS+通膨題材--原物料仍將在洗盤甩轎後再走高.(紡纖塑化食品紙漿上游)在企業補庫存下低檔有限.(ps第四季是原物料需求旺季.)
4.英特爾執行長歐德寧重申來台投資承諾不變,帶動網通及中國三網合一商機三年帶動七千億產值IPTV(網路電視)+手機電視+行動網際網路+VOIP(網路電話)受惠有STB光纖元件寬頻網路元件網通設備,相關族群將以提高底部方式輪動.
5.選股方向-(低基期+ 籌碼安定+ 有題材)
a.抗通膨原物料-資產(新紡 大同 勤益 士紙)受惠IFRS,中石化華紙國喬東聯新纖榮鋼台苯聯華實福壽福油第一銅.東鋼
c.電子-(網通相關)(雷凌智邦友訊) ,中磊(微型基地台).全科6263普箂德.usb3.0-創惟,康舒晶睿
謝寶慧分析師