2025/03/17 05:30  
OpenAI、ARM和Broadcom合作開發客製化平台，一個全新ASIC生態系統可望誕生。（路透）
■黃忠雄
隨著AI技術持續進步，正進入一個以提供更精確的推理能力為核心的客製化AI晶片的黃金時代。從在雲端訓練大型AI模型轉型至前緣運算，市場對特殊應用積體電路（ASICs）的需求正快速崛起，並可能取代通用圖形處理器（GPUs）在推理運算領域的主導地位。因此，ASIC投資前景不容忽視，將成為捕捉未來成長機遇的關鍵領域。
AI晶片市場需求大轉向 推動創新與成本效益
過去，NVIDIA的AI GPU憑藉著強大的運算能力和卓越的並行處理性能，成為訓練大型語言模型的標準。然而，近期中國科技新創公司DeepSeek展示了一個突破性的AI模型，聲稱使用的運算能力僅為其他更加成熟的競爭對手的一小部分，震撼了市場。而這一發展也突顯了對更具成本效益的AI開發以及客製化晶片的強烈潛在需求，並促進AI代理的快速成長。
我們相信，代理型AI的興起將推動更靠近終端用戶的前緣數據中心建設，以優化推理運算、降低延遲、提升即時應用性能，並節省成本。根據巴克萊的預測，到2026年，AI推理將占整體AI運算需求的70%以上，約是訓練需求的4.5倍。為滿足這一趨勢，客製化ASIC正成為市場矚目的焦點。
科技巨頭爭相佈局 推動ASIC發展
全球主要科技巨頭和雲端服務供應商正積極佈局客製化ASIC晶片，以實現更高效率的AI運算。亞馬遜與Marvell攜手推出了Trainium 2平台，與傳統的Nvidia GPU相比，成功實現了30%至40%的成本節省。Google與Broadcom合作，推出第六代張量處理器（TPUs）。mexta則與Broadcom、Socionext和GUC聯手，為mexta訓練和推理加速器 （MTIA）開發各種ASIC，以應對其獨特的AI運算需求。而Microsoft也攜手Marvell和GUC，打造Microsoft AI加速器（MAIA），用於增強其Azure雲平台的AI功能。
此外，美國總統川普宣布了一項高達5000億美元的AI基礎設施投資計劃，涉及OpenAI、Oracle及軟銀的合作。由於OpenAI正與ARM和Broadcom合作開發客製化平台，這項倡議可能預示著一個全新ASIC生態系統的誕生。
ASIC需求爆炸 受惠產業前景看俏
根據預測，2025年ASIC晶片市場規模預估為217.7億美元，並可望在未來幾年快速成長，於2032年達到356.8億美元，潛在商機龐大。IC設計服務產業專門設計AI加速客製的晶片，幫助提高機器學習的效率、增強了數據輸送量，並大幅降低了數據中心的延遲，長線前景看俏。
儘管近期因總體環境與地緣政治挑戰導致市場波動增加，但ASIC晶片的長期成長潛力將持續為投資人提供極具吸引力的機會。
（作者為路博邁投信總經理）