公開資訊觀測站重大訊息公告(3131)弘塑-本公司董事會決議發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債1.董事會決議日期:114/03/042.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:(1)弘塑科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。(2)弘塑科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。4.發行總額:(1)國內第一次無擔保轉換公司債：發行總面額新台幣壹拾億元整。(2)國內第二次無擔保轉換公司債：發行總面額新台幣壹拾億元整。5.每張面額:(1)國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整。(2)國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整。6.發行價格:(1)國內第一次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100%~101%發行。　(2)國內第二次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額之103%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。7.發行期間:(1)國內第一次無擔保轉換公司債：5年。(2)國內第二次無擔保轉換公司債：5年。8.發行利率:(1)國內第一次無擔保轉換公司債：票面利率0%。(2)國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率0%。9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。10.募得價款之用途及運用計畫:(1)國內第一次無擔保轉換公司債:償還銀行借款暨充實營運資金。(2)國內第二次無擔保轉換公司債:償還銀行借款暨充實營運資金。11.承銷方式:(1)國內第一次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。(2)國內第二次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。12.公司債受託人:授權董事長決定。13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。14.發行保證人:不適用。15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。16.簽證機構:不適用。17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。18.賣回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。19.買回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。22.其他應敘明事項:本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司之發行條件、發行時程及發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。