友達(2409)昨（8）日盤前宣布發行8億美元（折合新台幣約248億元）的海外可轉換公司債（ECB），依7日收盤價31.95元計算、溢價幅度達到27.5％，且在3小時內被搶認一空，臨時從6億美元額度放大至8億美元上限的額度，顯示市場對於明年的長期面板市況仍具信心。
不過因為友達在盤前公告中，同時提供了對於市場的概況揭露，指出由於面板價格顯著下滑對毛利造成不利影響，預期今年第3季營運結果將顯低於第2季。此外，因部份面板價格下滑至低於成本，依國內一般公認會計原則友達應對存貨提列備抵跌價損失，因而對獲利產生不利影響。使得友達昨日股價一開盤就下挫，終場下跌3.91％，收在30.7元。
對此友達指出，第3季已經結束，之所以必須對第3季的營運進行說明，是因為發行ECB有公開說明書，雖然此次發行ECB是在中華民國境外發行、並於新加坡證券交易所掛牌，但根據規定友達有義務也讓台灣的投資人同步獲知相關的訊息，因此做此揭露，並非對於後續的營運沒有信心。
友達說，根據該公司在4月底董事會所進行的決議，當時規劃發行「上限」為8億美元的ECB籌資計畫，而此次發行原本預計只發6億美元，但投資人的認購踴躍，短短3小時就搶購一空，因此臨時決定將額度一口氣放大至8億美元的上限。
至於資金用途，友達說明，先前友達所併購的東芝移動顯示器公司新加坡廠（TMD），已經為了因應當地的低溫多晶矽廠擴充產能與技術等需求，辦理了3.6億美元的籌資。這一回友達自己辦的8億美元ECB，主要在於購買機器設備以提高產能，用途將是全球營運所需。