產業評析 　 2024/12/09

近期美國新任總統當選人川普與SpaceX執行長馬斯克一同觀看SpaceX第6度試射星艦(Starship)，在超重型推進器(Heavy Weight)升空後順利跟第2節星艦太空船分離，將太空船送入太空，雖然此次超重型推進器並沒有像上1次試射時返回陸地，降落在發射塔的巨型機械手臂上，但川普現身力挺，與在俄烏戰中SpaceX向全球展現其方案的可行性，研究機構Berg Insight預估全球衛星物聯網的用戶數將從2022年的450萬戶，成長至27年的2390萬戶，複合年均成長率達39.6%，未來SpaceX的發展值得期待。

根據美國衛星產業協會(SIA)資料顯示，2023年全球一共發射了2871顆商業衛星、年增20%，整體太空經濟產值為4000億美元，其中衛星相關產業(服務、地面設備、製造與火箭發射)的產值大概占了近71%，摩根士丹利(Morgan Stanley)則預估，全球太空經濟在2040年將達一兆美元。


目前人造衛星主要分為主要可以分為高軌道(HEO)、地球同步軌道(GEO)、中軌道(MEO)及低軌道衛星(LEO)4大類，其中低軌衛星指的是運行於地表高度約200～2000公里高空的人造衛星，因其具有傳輸時間短、低延遲、全覆蓋與不受地球地形限制的特性，能為偏遠及惡劣地表環境提供穩定的通訊網路，滿足同樣需要高速低延遲的AI、物聯網、自駕車、無人機等新興應用需求，近年來持續吸引美國、中國、英國等積極推動低軌衛星部署。

根據統計，目前全球共有1.15萬顆衛星在太空中，多集中在離地表約500～1500公里之間，且近5年每年發射的衛星數量快速增加，其中又以低軌衛星發射的數量最多，造成低軌衛星發射數量飆升的主要原因，就是發射成本大幅下降，在1980年代，每公斤的發射成本為8.5萬美元，如今科技進步，加上SpaceX透過增加單支火箭能搭載的衛星數量、與回收完成發射的火箭，讓單次發射成本大幅下降，每公斤發射成本已降至1000美元以下。

目前SpaceX的運載火箭，已經可以在1支火箭上搭載60顆衛星，且每1顆衛星皆為高通量衛星(HTS)，比起傳統通訊衛星具有更高的數據傳輸量和效率，而正在測試中的新1代超重型火箭助推器(Super Heavy)已完成水面、陸地回收，未來透過火箭助推器進一步提升，將可1次放上400顆衛星，讓未來衛星發射成本再度大幅下降，根據花旗證券估計，在最佳的情況下，預估到2040年發射成本可能會降至每公斤30美元左右。


目前全球低軌衛星主要有4大運營商，分別是馬斯克的SpaceX、歐洲通訊衛星公司(Eutelsat)與英國OneWeb合併的EutelsatOne Web、亞馬遜旗下的Project Kuiper、以及加拿大的衛星通訊公司Telesat，由於衛星軌道和頻段資源，採先到先審制，4大巨頭都積極搶進制空優先權，各有不同布局。

在這4大運營商當中，SpaceX的星鏈計畫(Starlixnk)持續引領低軌衛星的浪潮，SpaceX目標在全球提供可用的衛星寬頻網路，總共要部署4.2萬顆衛星，截至今年十月底為止，已累計發射7235顆低軌衛星，已在102個國家運行，且全球用戶數從已突破400萬人，是目前唯一針對終端消費者提出服務方案的低軌衛星運營商。根據人造衛星追蹤機構CelesTrak的最新資料顯示，SpaceX的低地軌道衛星數量在3年內暴增6倍，等於占有所有運作中衛星數量裡的62%，並以十倍之差，遙遙領先Eutelsat OneWeb。

發射數量第2的是Eutelsat OneWeb，目前已發射超過600顆低軌衛星，完成第1期發射計畫，訊號涵蓋範圍主要在北緯50度以北與南緯20度以南，如北歐、英國、美國、加拿大、澳洲與紐西蘭等地區，未來將會再推動第2期發射計畫。

中華電(2412)去年與Eutelsat OneWeb簽署台灣低軌衛星獨家代理合約之後，由數位部編列預算建設逾700個地面接收站，於今年十月底完工，並於年底完成全台覆蓋，由於目前台灣光纖普及率已達86%，4G及5G基地台已覆蓋人口達98%，少數未覆區域則透過衛星通訊補足。


再來就是亞馬遜(Amazon)旗下的Project Kuiper，初始申請獲准的衛星數量為3236顆，自23年10月發射2顆測試用衛星以來，受到火箭測試進度不順，首批寬頻網路衛星部署計畫便一延再延，為了加速衛星部署進程，亞馬遜與多家火箭發射公司簽訂了合約，包括從聯合發射聯盟(ULA)購買的Atlas V、Vulcan Centaur、Ariane 6，以及SpaceX的Falcon 9火箭。

由於Project Kuiper需在26年中以前完成1600顆衛星發射數量，才能保留先前向聯邦通訊委員會(FCC)申請的衛星軌道，法人預估Project Kuiper將在明年發射約800顆衛星，26年上半年再發射800顆衛星，看好SpaceX與Project Kuiper將是明年前兩大衛星發射業者。

若根據美國衛星產業協會的定義，把太空產業拆分成5個部分，分別是地面設備、衛星服務、發射、衛星製造及非衛星，在2023年各自占總體產值的37.6%、27.6%、1.8%、4.3%與28.5%，其中商機最大的衛星地面設備，就是台廠擅長的領域。

目前國內已有不少業者打入SpaceX、Eutelsat OneWeb與Project Kuiper等供應鏈，也有負責支應國產衛星，像是鴻海集團、金仁寶集團、佳世達旗下鐳洋科技(6980)、啟碁(6285)、昇達科(3491)、華通(2313)等積極切入，鎖定地面接收站、地面基地台、電源供應器與組裝領域。此外，在美中科技戰的背景下，台廠在接單方面將更顯優勢。