鉅亨網記者彭昱文 台北  2024-12-02 19:02

台泥CB完成定價 轉換價36.5元溢價9%。(鉅亨網資料照)

台泥 (1101-TW) 今 (2) 日公告，國內第一次無擔保轉換公司債 (CB) 完成訂價，轉換價格 36.5 元，若以今 (2) 日收盤價 33.3 元計算，溢價率 9.6%。

根據台泥 9 月 13 日公告，CB 發行總額暫定 80.8 億元，每張面額暫定 10 萬元，依票面金額 100%-101% 發行；發行期間暫定為 5 年，募得價款將用以償還銀行借款。

同時，台泥也發行海外無擔保轉換公司債 (ECB)，發行總額上限 3.5 億美元 (約新台幣 112 億元)，用以現金增資荷蘭子公司 Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V.(TCDH)。