富邦金砸6億美元併ING安泰人壽 保費收入排名躍升台灣第2
富邦金 (2881-TW)今(20)日趕在台股開盤前，宣布
以 6億美元(約新台幣195億元)併購荷蘭ING安泰人壽，
收購價格為ING安泰人壽2008年6月底淨值之0.71倍，一
旦合併後，富邦金保費收入排名全台灣第 2，在台灣壽
險市場排名也將擠上第 4大。
富邦金控宣布以6億美元併購ING安泰人壽，合併後
富邦人壽與ING安泰人壽合計之總資產約達1兆元，總保
費收入及初年度保費收入之市佔率雙雙名列市場第 2。
富邦金今天宣布與 ING集團之跨國投資合作案，將
以6億美元併購ING安泰人壽。在合併後，富邦金控將在
原有約650萬客戶的基礎上再新增加220萬名客戶。而富
邦人壽與ING安泰人壽合計之總保費收入 (TP)市佔率上
升至市場第二，初年度保費收入 (FYP)市佔率則維持市
場排名第 2；合計之總資產約達 1兆元，市場排名也上
升至第4。
富邦金控董事長蔡明忠表示， ING集團持有之全資
子公司 (ING安泰人壽)將百分之百轉換為富邦金控旗下
成員之一，而 ING集團也將因此取得富邦金控增資發行
新股後的5%股權。富邦金控將依經營策略逐步推動旗下
兩家保險公司(即富邦人壽與ING安泰人壽)合併計畫。
蔡明忠進一步說明，本合併案的交易總金額為 6億
美元， ING集團將取得富邦金控增資發行新股後的5%股
權，作為富邦金控取得 ING安泰人壽全數股份的轉換對
價，不足額部分，富邦金控將以現金支付。 ING集團也
將所取得的全數現金，直接用於認購富邦金控發行的次
順位公司債，可計為富邦金控第二類資本。因此 ING集
團在本交易案中並未自台灣撤資。
在本合併案完成後，富邦金控的股東權益將由1567
.62億元增加至1660.81億元。富邦金控的資本適足率
(CAR)則仍維持140%，顯示富邦金控擁有強健的資本，在
所有金控中名列前茅。
ING集團董事暨亞太區負責人及執行長Hans van der
Noordaa(韓諾達)表示,「很高興尋得富邦金控這樣強
健的合作夥伴, 其目前的壽險業務與 ING集團在台灣之
營
運達到最佳的互補。合併後的公司將成為台灣壽險業的
領導者, 使富邦金控加速成長。」
蔡明忠表示， ING安泰人壽一直是備受市場肯定的
好公司，很高興富邦金控又有新成員加入。ING安泰人壽
經營體質良好，且投資策略穩健，資產品質好且流動性
佳，且幾乎完全沒有海外之結構性金融商品。
在合併ING安泰人壽後，富邦人壽無論在資產規模、
員工人數、保費收入均有大幅成長，也使得富邦人壽的
市佔率明顯提升。未來在充分發揮合併綜效後，可望成
為母公司富邦金控的重要獲利引擎之一。
富邦金控副董事長蔡明興則表示，今年 1-9月富邦
人壽的總保費收入(TP)市佔率為7%，在合併 ING安泰人
壽後將提高至 13.9%，市場排名也由第四躍升至第二。
今年 1-9月富邦人壽初年度保費收入(FYP)市佔率為13%
，市場排名自原來的第 3名上升至第2名，而在合併ING
安泰人壽後，FYP市佔率增加至17.8%，市場排名仍維持
第2。
蔡明興進一步指出，富邦人壽與 ING安泰人壽在銷
售通路、產品結構均有互補效果。例如富邦人壽深耕銀
行通路，商品結構以利變型商品佔最大比重；而 ING安
泰人壽則以業務人員為銷售主力，商品結構偏重於傳統
型及投資型商品。
蔡明興表示，在合併 ING安泰人壽後，富邦人壽可
望進一步擴大銷售通路的覆蓋面，商品結構發展更均衡
，並積極開發跨售、客戶關係管理 (CRM)，充分發揮合
併綜效。
蔡明興並強調，在合併後，原 ING安泰保戶之權益
均將維持不變，並在富邦金控的支持下，將提供客戶更
全方位的金融理財服務。同時，富邦向來認為人才是最
大的資產，非常誠摰歡迎 ING安泰高素質員工一同與富
邦共創更大的職涯未來，讓本交易案達到股東、客戶及
員工三贏的局面。