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鈞鈞 發達集團副總裁
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來源:股海煉金
發佈於 2024-11-12 10:10
嘉澤Q4向上 喜見2155元目標價
電零組》【時報記者張漢綺台北報導】嘉澤(3533)公布2024年前3季財報,其中第3季歸屬於母公司業主淨利為20.62億元,季減7.83%,累計前3季每股盈餘為56.9元,嘉澤預期,第4季營運可望不低於第3季,兩家美系外資及日系外資同步看好嘉澤,日系外資及1家美系外資上調嘉澤目標價,另一家美系外資目標價則高達2155元。 受惠於伺服器新平台滲透率提升,嘉澤2024年第3季合併營收為80.67億元,季增9.39%,創下單季歷史新高,營業毛利為42.45億元,季增10.06%,單季合併毛利率為52.62%,季增0.78個百分點,營業淨利為27.9億元,季增8.72%,營業淨利率為34.59%,季減0.21個百分點,受到匯兌損失影響,歸屬於母公司業主淨利為20.62億元,季減7.83%,單季每股盈餘為18.32元。 嘉澤2024年前3季合併營業收入217.88856億元,年增21.64%,為歷年同期新高,營業毛利為113.58078億元,年增37.41%,合併毛利率為52.13%,年增5.98個百分點,營業淨利為73.85825億元,年增49.07%,營業淨利率為33.9%,年增6.24個百分點,歸屬於母公司業主淨利為63.68834億元,年增46.97%,每股盈餘為56.9元。 嘉澤公布財報後,兩家美系外資及1家日系外資最新報告同步看好嘉澤,其中1家美系外資給予嘉澤「建議加碼」評等,並微幅調整2024年到2026年每股盈餘預估,2024年/2025年/2026年每股盈餘分別由82.51元降至79.21元/97.71元升至98.38元/120.48元升至121.77元,目標價1860元升至1880元;另一家美系外資給予「買進」評等,目標價為2155元;日系外資上調嘉澤2025年及2026年獲利預估8.9%及6.7%,維持嘉澤「買進」評等,目標價由1737元上調至2045元。