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【時報-台北電】台股今(8)日開盤一度續漲逾300點,分析師指出,多方持續佔有優勢,可留意美國製造優先的受惠族群,包括鴻家軍、重電3寶等15檔。此外,即使美中關稅戰壓力罩頂,陸股對川普當家的反應平淡,甚至不跌反漲,威盛、00882等4檔中概相關標的,可留意抄底時機。 摩爾投顧分析師蔡正華表示,儘管部分人士示警,認為未來川普提高關稅以及訴求美國製造的舉措,有可能導致通膨再起,壓縮Fed的降息空間,對美股與經濟存有潛在威脅,不宜過度樂觀,但是台股上漲卻是事實,即便是先前被川普認為偷走美國晶片生意的台積電,股價也強勢表態。 外界曾推演台積電在川普交易下的4種劇本,包括加稅不補貼、加稅減少補貼、不加稅取消補貼、維持現狀等,但都言之過早,並非當下急於探討的優先議題,反倒是美國優先,振興美國製造的政策方向,對於盤面的激勵較大。 先前行情以泛台積電概念股為主,包括先進封裝設備材料、特用化學品、矽光子、面板級封裝概念等,由於已經相繼大漲一波,非當前多方主攻,而是改由其他族群領漲,後續的觀盤重點,將著重泛台積電概念股讓出空間,給其他題材股表現。 蔡正華表示,鴻海集團近來強勢領漲,包括鴻準、建漢、台揚、陽程、新普旗下的AES-KY昨日多檔攻上漲停,AMAX、乙盛、群創、友威科、廣宇、臻鼎也大漲,顯見赴美設廠題材,將是新一波的潛力股。 亨達投顧分析師邱鼎泰則認為,川普課關稅的主要對象是中國,但陸股表現佳,一點都不懼川普當家的利空效應,可見陸股早就免疫,市場反而更期待人大常會的政策利多。 他進一步指出,相較美債ETF持續破底,更看好元大寶滬深(0061)、中信中國高股息(00882)等中概ETF,以及威盛、矽統等2檔中概電子股。 此外,即使川普向綠能說不,導致美國太陽能股大跌,但基礎建設仍是不可或缺,華城、亞力和中興電等重電3寶,都有機會赴美打造相關供應鏈,可以開始留意布局時機。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。(新聞來源:旺得富理財網 李宗莉) |