2024.11.07 03:00

• 工商時報  彭媁琳

圖／本報資料照片

AI供應鏈交投活絡

美國共和黨總統候選人川普當選美國第47任總統，外界憂心「川普交易」，恐再度引發貿易戰，衝擊全球經濟和股市。專家認為，過去三屆美國總統選舉，不管誰當選，台股都有六到九個月的月線收紅，無須過度擔心，而且AI仍是全球最大的投資趨勢，投資人務必把握。6日台股帶量上揚走勢，台積電（2330）、廣達（2382）、緯創（3231）等AI股維持交投活絡行情，後市持續受到市場關注。


統一投顧董事長黎方國指出，2012年美國總統選舉後，台股從11月漲到隔年5月；2016年川普當選，台股當月小跌49點，然後自12月收紅，延伸到隔年8月；2020年川普落選，引發暴動，攻擊國會山莊，儘管如此，台股仍漲到隔年4月。

他強調，11月到隔年4月就是台股大多頭，和川普關係不大。


川普競選時，不時針對晶片產業發出狂言，業界甚至猜測，川普將撤除晶片法案，並對中國大陸施加更多科技禁令，恐打擊剛剛萌發的AI市場。

華南投顧董事長儲祥生認為，AI產業不受影響，但晶片法案是拜登的政策，川普可能有不同看法，未來會如何調整，是否減少給台積電的補助，需要持續觀察。至於AI前景，儲祥生強調：「只要觀察輝達財報就好。」

目前較不受影響的，是AI伺服器的「輝黃概念股」，主因是輝達登上全球市值王，代表著AI投資和CSP軍備競賽趨勢不變。其次，以英業達為首的老AI概念股，10月營收表現亮眼，帶動股價上漲，不受美國選舉影響。

英業達10月營收646.85億美元，月增14.99％，年增高達60.1％，創下單月歷史新高，前十個月營收5131.65億元，年增20.16％，同創歷史新高。讓英業達10月大賺的主因，就是客戶對輝達Hopper伺服器平台需求強勁，即便是陸系客戶需求趨緩，但美國客戶立刻接棒，營收沒有空窗期。