2024.10.23 21:56 工商時報 鍾志恆

挪威主權財富基金第三季大賺764億美元，其所有投資領域都有正向報酬率，尤其歐美等主要央行降息而刺激全球股市走高後，讓占其資產組合逾7成的股票投資績效亮眼，在目前AI狂潮下仍續抱台積電。


其做為全球最大主權財富基金，第三季總報酬率達4.4％，與挪威財政部根據富時全球全市場指數和彭博巴克萊多項指數等設定的基準指數相較，僅落後0.1個百分點。

占該基金總資產比率71.4％的股票組合，其報酬率4.5％。


該基金在全球投資71個國家與地區合計8763家公司，當中包括台積電和特斯拉等重要企業。所投資股票規模相當於全球股市總值1.5％。

其8月14日公布上半年持股狀況，持有台積電股權1.8％，較去年底增持0.05個百分點。其官網顯示目前持股維持1.8％不變，未有因漲多而減碼現象。

占其總資產比率26.8％的債券報酬率4.2％，占比1.7％的不動產報酬率0.8％。再生產能源計劃報酬率10.8％最亮眼。

負責管理主權基金的挪威央行投資管理局（NBIM）副執行長格蘭特（Trond Grande）說第三季所有投資領域都有強勁獲利表現，尤其各央行降息刺激股市上漲而推高股票報酬率。

他同時指出挪威克朗兌歐美英等主要貨幣匯率在第三季走貶，讓海外投資績效以克朗換算後產生匯兌效益。匯兌因素讓基金規模因此增加逾173億美元。

格蘭特指第三季詭譎多變，7月金融行情波動幅度大，踏入8月後市場又揣測經濟軟著陸和聯準會是否會降息。

NBIM公布第三季績效前，曾警告不確定因素增加和地緣政治變化，會增加全球股市風險。格蘭特認為未來幾個月全球股市尤其科技股，因為已處於AI狂潮之中，投資人應該要謹慎一點。