人類 發達集團副總裁
來源:基金   發佈於 2024-10-08 09:50

00713績效輸0050?網卻力挺曝最大優勢竟「跟台積電有關」

2024-10-08 09:46 聯合新聞網/ 綜合報導
網友討論00713。(本報系資料庫)




高股息ETF 00713抗跌能力佳,年化殖利率也衝到10%以上,以其益平準金跟資本平準金試算,如果以每季配1.5塊的話還可以連配18季左右。有網友質疑,00713的績效不佳,大輸0050的表現。內行人卻分析,當台積電(2330)股價動盪時,00713就能展現抗跌能力,不該只用短線績效來評判00713的好壞。

一名網友PTT發文表示,不少人推薦00713,然而他第一次接觸發現其中文名字文「高息低波」便直接忽略,他質疑,00713殖利率約7%,從2017成立至今含息總報酬超過一半是股利,等於只適合低收入族群或者退休族群,否則有超過一半的報酬得拿來繳所得稅。


該網友表示,很多人聲稱00713抗跌,但是00713在今年5月以後,最大回檔時間為8/5,當天0050回檔9.1%,00713回檔5.5%,而8/7 0050反彈了9.7%,00713只有反彈4%,從這次回檔看起來00713相對0050抗跌僅3.6%,反彈卻輸到 5.7%,呈現不佳的績效不對稱性。

該網友質疑「買這支再去質押的邏輯」,他說,「你去買一個主打低波的產品,查了一下大概0.5 beta,然後你再自己去質押放大波動(槓桿)?假設讓你質押兩次開兩倍槓回大概1 beta,跟直接買指數型~1beta的產品相比,你多了管理費0.7%,加質押成本2.9%約3.6%,一個先扣血3.6%的策略在未來會贏指數?」

其他人留言「你自己看713過去三年還是五年sharp應該是全台股共同基金第一名,開不開槓桿跟波動無關,波動低但一直跌,怎麼開槓桿?」、「開掛因為台積電,台積電動盪時,713相對就香了」、「低波是看年化標準差吧,00713過去3年大概在10到15%,對比0050是15到26%,相對低波沒錯啊」。

還有人留言「我713大宗,原因恰恰就是沒有台積電,因為能平衡掉我其他含台積的組合」、「你只看8月狀況就下結論,也太偏頗」、「雖然我不很愛高股息...但00713是真低波動,你可能忘了波動有向下也有向上的,所以反彈輸大盤有問題嗎?」、「抗跌拿來質押相對安心啊」。

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