AI帶旺，高端光收發模組訂單爆發
2024.09.24 03:00
工商時報 李娟萍

北美雲端大廠積極拉高AI資本支出，促使網路連接交換器升級，讓高端光收發模組訂單大爆發，台系光通訊廠大啖外溢訂單。圖／

光通訊族群營收表現

北美雲端大廠積極拉高AI資本支出，促使輝達持續推出新款晶片，網路連接交換器升級，光收發模組與GPU配置也等比例增加，帶動陸廠如中際旭創的高端光收發模組訂單大爆發。且在外溢效果下，台系光通訊廠如華星光、聯亞、聯鈞、眾達-KY等，不僅近期訂單狀況好轉，甚至接到陸廠做不完的訂單。


市場近期傳出，中際旭創訂單委由華星光代工，並由聯亞做檢測及切割，預期自2024年第四季起，對公司有所貢獻。

聯鈞來自Oracle 400G AOC訂單放量中，亦有潛在二家新客戶Lumentum 、Marvell訂單，也有望到手。


華星光23日自結7～8月合併獲利8900萬元，EPS 0.63元，較去年同期減少25.88％。

光通訊族群近來成為市場當紅炸子雞，法人分析，北美雲端大廠競相投入AI軍備競賽，相關傳輸設備也跟著更新。

根據統計，亞馬遜、Google、mexta、微軟四家科技巨頭2024年上半年AI相關資本支出，合計897.5億美元，較2023年同期大增44.1％。

在AI高速傳輸需求下，光收發模組規格800G將為下一代主流，而輝達的Rubin晶片系列，更將帶動矽光子及共同封裝元件（CPO）需求，促使全球光通訊廠商商機滾滾。

根據LightCounting最新報告，2024全球用於AI的光模組市場將超過40億美元，較去年翻逾倍，2025年則可望超過70億美元，2029年達到120億美元，AI市場2023～2026年將持續處於高成長階段。

陸廠中際旭創為全球AI高速光模組主要供應商，該公司率先出貨800GIB多模和單模、800GROCE配套光模組等產品，在AI浪潮下，受惠尤其明顯。

根據中際旭創發布2024年半年報，2024上半年營收人民幣108.0億元，年增169.7％；稅後純益人民幣23.6億元，年增284.3％，每股稅後純益（EPS）人民幣3.03元。