2024/08/29 05:30  
中信金副董吳一揆（右）、總經理高麗雪（左）昨日公開向新光金40萬股東喊話，強調中信金是「最佳選擇」。（記者李靚慧攝）
〔記者李靚慧／台北報導〕中信金董事會決議公開收購新光金，遭對手台新金提出多項質疑。中信金昨舉行法人說明會，金控副董事長吳一揆無預警現身，與金控總經理高麗雪正式提出9點聲明，向新光金40萬股東喊話，表示無論是何種角度，中信金都是「最佳選擇」，現行法令已允許多個競爭者參與公開收購，以反映被收購者的公平價值，如果股東有更好的條件，無理由「合意優先」。
股東有更好條件 合意優先
為何會對新光金開出如此高價？吳一揆表示，雖然沒有做DD（實地查核），但國內壽險的同質性很高，經過摩根史坦利與普華二財務顧問及內部團隊的評估，期待有機會成功合併新光金，規模將可超過渣打銀（香港）、新加坡大華銀等國際金融機構，讓台灣也有走上亞洲和世界舞台的金控，成為金融業的「護國神山」。
吳一揆強調，評估一個合併案的價值，要分別看單獨經營中信金、單獨經營新光金，以及2金控加總後的經營價值。吳一揆舉例，合併後客戶數高達1600萬人 ，保險業務員高達1萬人，新的保險產品可透過更多業務員通路提升績效，綜合評估各項綜效後，明年的現金股利，也有信心達到去年的水準。
新光RBC達標 中信開價合理
昨日的法人說明會中，仍有多位分析師，對中信金開出的14.55元收購價格提出質疑，依據公開資訊，新光金的淨值約16至17元，未實現損失高達5000億元，雖然也有不動產增值未實現利益，但究竟是看到了新光金哪些外界未見的價值？也擔心若合併了新光金，未來面臨的增資需求。
中信金解釋，新光金的RBC已達標，各項投資不再受限，5000億元的未實現損失，是列於AC部位，目前評估屬於沒有立即出售需求的虧損債券。中信金今年度沒有要發債也沒有現金增資的計畫，若未來要提高對新光金的轉投資比例，就需增資，但還是需要主管機關同意。
僅增28億股 股利影響不大
對於明年的股利規劃，因今年上半年稅後盈餘已較去年同期增加3成，因此原本明年的股利就相當樂觀，併購之後雖有稀釋的效果，但是以低於淨值的價值去購買，且搭配400億元的現金，因此僅增加28億股，對
明年的配股並沒有太大影響
。

中信金今年上半年累計稅後盈餘372.1億元，每股稅後盈餘（EPS）1.85元。稅後盈餘與EPS均創下歷史新高。