2024/08/17 19:20
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AI熱潮推升用電需求,相關電力概念股獲資金追捧,今年以來MSCI 亞太公用事業指數上漲近14%。(示意圖,路透資料照)
陳麗珠/核稿編輯
〔財經頻道/綜合報導〕AI熱潮推升用電需求,相關電力概念股獲資金追捧,今年以來MSCI 亞太公用事業指數上漲近14%,有望創下2006 年以來最強勁的年度漲幅。其中,印度torrent power 今年迄今漲幅達77%,台灣電力概念股表現更佳,雲豹能源(6869)今年迄今漲幅1.3倍,領先印度能源股。
彭博報導,在經歷了兩年的虧損之後,公用事業的蓬勃發展得益於亞洲政府政策性支持和AI狂熱,尤其AI推升世界許多地區的電力需求急劇增加,加上投資人對全球經濟潛在放緩和地緣政治緊張局勢加劇擔憂加劇,公用事業公司的高股息及防禦性成為資金青睞族群。
Abrdn 亞洲股票高級投資總監 David Smith 表示,近年來,人們認識到電力需求的增長,加上能源轉型的需求,將需要對電網和發電以及控制電網的軟體進行大量和深遠的投資。
自今年年初以來,MSCI 亞太公用事業指數上漲近14%,有望創下2006 年以來最強勁的年度漲幅。
在MSCI亞太公用事業分類指數的權值股中,印度NTPC有限公司、印度電網公司和日本關西電力公司,今年以來股價漲幅都接近或超過30%。漲幅最大的股票包括馬來西亞的楊忠禮機構、印度的Torrent Power 和中國的中廣核電力,這些股價均飆升超過50%。
彭博資訊分析師 Kelvin Ng 則說,衡量AI的電力需求非常困難,因為我們必須知道這些公司將使用多少顯卡和其他設備。他提醒,亞洲公用事業公司在未來三到五年內的獲利成長非常溫和,只有印度除外。
不過,對於許多市場觀察家來說,隨著市場波動加劇,與全球成長前景、中東緊張局勢和美國總統大選的不確定性,使得防禦性公用事業族群將跑贏大盤。
大和資本(Daiwa Capital)分析師Dennis Ip 說,當中國和美國都降息時,這些高收益公用事業公司就變得更具吸引力,香港公用事業公司和中國水電公用事業公司可望成為資金避風港。
若以台股相關概念股觀察,隨著輝達、AMD、亞馬遜等AI三巨頭將來台建置資料中心、超級電腦,市場認為將引發巨大用電需求,綠電、重電、電線電纜等相關電力概念股表現不差,雲豹能源今年迄今漲幅130%,中興電(1513)漲47%,大亞(1609)漲62%。