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鈞鈞 發達集團副總裁
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來源:基金
發佈於 2024-08-15 11:31
00961來了 極端市場投資新選擇
基金》【時報-台北電】全球進入極端氣候,金融市場也同樣極端化,富蘭克林華美投信為提供投資人長期投資、分散風險,並選擇具有基本面、成長面與符合永續經營的公司來應對市場極端化,將推出新一檔月配型高股息ETF的臺灣ESG永續高息ETF(00961),9月25日展開募集。 全球科技快速躍進與大規模開發,生活品質隨之提升的同時,但也面臨極端氣候的挑戰,近期氣象署公布溫度圖可看到全台一片紅通通,信義區甚至一度達39.4度;金融市場變化也趨向與氣候一樣面臨極端變化,以台股加權指數8月表現來看,上下來回震盪近2900點,若加權指數持續創新高,市場的極端震盪將有可能成為常態。 巴菲特曾說:「正成長的ROE才是企業持續發放股利的關鍵。」能夠在市場震盪中經得起考驗的公司,一定有良好的基本面與成長面,其中ROE(股東權益報酬率)更是判斷公司是否具備良好的獲利能力,ROE愈高代表公司替股東賺錢的效率愈高,且如果ROE成長率持續攀升,代表企業成長動能強,規模成長備受期待。 其次,隨著國際組織與各國政策影響下,擁有ESG概念的公司也在市場備受重視,像是環境議題(碳稅減碳)、社會責任(人才培養)、公司治理(資訊透明),三者兼具的企業才能永續經營,投資這類型的公司更意味著能持續獲得永續金流的收入。 面對未來市場的極端變化,投資人可透過ETF投資並選擇具ESG概念與持續成長企業,不僅能分散投資風險,更能安心享有永續投資所帶來的永續金流;而於9月25日開始募集的00961富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF,為具備ESG的月配型高股息ETF,追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」,結合了ESG概念與ROE獲利篩選與成長率加碼概念,找出真正能發高息且填息、成長動能強的企業,達到雙高「高息高成長」,坐擁收獲高股息與價格利差。 以2017年5月31日至2024年6月28日回測資料顯示,ICE臺灣ESG高息指數報酬率為360.34%,領先同類型與大盤指數。(新聞來源 : 工商時報一孫彬訓/台北報導)