外資觀點：聯發科(2454)法說前夕，美系外資維持加碼評等，目標價1588元
2024/07/30 11:05 財訊快報／記者戴海茜報導
聯發科(2454)即將於明日舉行法說會，美系外資最新報告表示，中國手機市場需求降溫，預估聯發科第三季營收季增約5%，看好聯發科在高階手機市占率的提升、AI手機換機需求，因此給予維持加碼評等，目標價1588元。
法說會前夕，美系外資最新報告表示，考量中國手機市場需求降溫，預估聯發科第三季營收持平或微幅季增5%，毛利率維持在47%，營益率略降至16.9%。
美系外資指出，看好聯發科高階晶片市佔率提升，聯發科天璣9300已打入三星高階平板S10，首款台積電3奈米的天璣9400也在拉貨中，預計今年9月或10月正式亮相，預期天璣9400平均單價較前一代提升15%，單價上看140美元，榮耀也將成為新客戶。
美系外資表示，聯發科短線雖有雜音，但長線AI題材和市占率持續提升，看好明年AI半導體成長機會，給予維持加碼評等，目標價為1588元。