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新聞專員 發達公司課長
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來源:財經刊物
發佈於 2024-07-24 23:52
統一證券:台股短線震盪整理的機率仍高
【昨日盤勢】:
美國三大指數上週五全面走跌,加上美國總統拜登22日凌晨宣布退選,為美國總統選舉增添更多不確定性因素,市場擔憂恐對台灣電子產業造成負面影響,在高檔獲利了結賣壓空襲下,台股最低一度下探至22130點,暴跌739點。權值股表現,台積電下跌3.2%、鴻海下跌5.64%、聯發科下跌2.78%、廣達下跌3.03%、台達電下跌6.39%、大立光下跌2.41%、中信金下跌1.25%。盤面熱門強勢股,友威科、合一、雲豹能源等亮燈漲停。所羅門、安國、永信建等漲幅逾2%。盤面弱勢股,旺矽、山林水、時碩工業、光聖、福華等亮燈跌停。華城、新日興、奇鋐、聯鈞等跌幅都在7%以上。終場下跌612.27點、2.68%,收在22256.99點,成交量為5500.73億元。觀察盤面變化,三大類股全面下跌,電子下跌3.04%、傳產下跌1.31%、金融下跌1.85%。在次族群部份,以綠能環保、食品、油電燃氣等表現較佳,分別上漲1.58%、1.04%及0.93%。
【資金動向】:
三大法人合計賣超52.34億元。其中外資賣超77.54億元,投信買超90.64億元,自營商賣超65.43億元。外資買超前五大為新光金、金寶、中信金、泰金寶-DR、大同;賣超前五大為群創、友達、南亞科、欣興、華邦電。投信買超前五大為台新金、華南金、兆豐金、玉山金、聯電;賣超前五大為群益證、元大金、臺企銀、鴻海、鴻準。資券變化方面,融資減52.65億元,融資餘額為3316.02億元,融券減0.68萬張,融券餘額為19.68萬張。外資台指期部位,空單增加3002口,淨空單部位40239口。借券賣出金額為168.47億元,類股成交比重:電子62.92%、傳產32.76%、金融4.32%。
【今日盤勢分析】:
美國總統拜登22日凌晨宣布退選,為美國總統選舉增添更多不確定性因素,市場擔憂恐對台灣電子產業造成負面影響,不過,政治議題往往是短線,波動雖大,但中?線仍會回歸基本面,日前台積電在法說會釋出樂觀展望,預期大盤在震盪過後,可望跟隨基本面穩定發展。台股後市分析如下:
第一、經濟部公布6月外銷訂單金額為455.6億美元,年增3.1%,展現連4紅,主要因為人工智慧、高效能運算、雲端產業等需求暢旺,以及部分傳產訂單回溫;累計今年上半年外銷訂單金額為2748.6億美元,較去年同期增加2.3%。主要貨品方面,6月資訊通信產品接單127.4億美元,年增3.6%,因人工智慧及雲端產業需求暢旺,推升伺服器訂單續增,惟手機接單較上年同月減少,抵銷部分增幅。
第二、英特爾下一代AI 晶片Falcon Shores將採用台積電3奈米製程與CoWoS技術,目前已完成設計定案,預計明年底進入量產,由於英特爾3奈米AI晶片下單台積電後,將由台積電操刀生產,在英特爾外包策略下,相關後段設計服務及相關供應商將受惠。
第三、台股技術面來看,短期均線已轉為下彎,指數回測60日均線尋求支撐,日KD指標也高檔交叉向下後持續滑落,MACD指標黑色柱狀體持續增加;因技術指標偏弱勢,短線震盪整理的機率仍高,建議觀察融資減肥程度、融資維持率、及技術指標進入超賣區且低檔鈍化,才是重新布局較佳時點。
第四、盤面資金聚焦半導體、矽智財、機器人、綠電重電、生技醫療等族群表現較強,包括弘塑、萬潤、世芯-KY、所羅門、雲豹能源、永崴能源、達能、永信建、長佳智能等表現強勢。
【投資策略】:
美國總統拜登22日凌晨宣布退選,政治議題往往是短線因素,波動雖大,但中長線仍會回歸基本面,日前台積電在法說會釋出樂觀展望,預期大盤在震盪過後,可望跟隨基本面穩定發展。本周將公布的PCE數據也可望全面回落,都有助強化9月啟動降息的預期。此外,美股2Q24財報季進入公布旺季,預期將優於預期,短線上,台股仍須提防技術面修正壓力,建議檢視持股,汰弱留強,控制資金持股比重,待指數站回月線再重新加碼。中長期選股方向建議聚焦先進半導體、半導體設備及扇形封裝概念股、CPO矽光子、蘋果概念股、生技類股、金融保險、重電綠能、水資源、戶外運動概念股。