陳俐妏
2024年7月14日 週日 上午8:33
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AI PC叫好不叫座,今年滲透率恐不到1成。資料照
COMPUTEX展鳴槍AI PC戰火,但供應鏈調查顯示,今年AI PC 似乎叫好不叫座,富達投顧分析指出,AI PC仍待發酵且欠企業換機東風,預估如包含蘋果MacBook 今年AI PC滲透率僅10%,如企業跟進機後,預估2025年至2027年滲透率皆分別可倍增至24%、44%、60%。
富邦投顧指出,過去20年電子硬體產業革命多由蘋果發起,2020年蘋果宣布未來旗下所有Mac系列電腦,都會搭載自家開發的M系列晶片平台,因此也侵蝕英特爾PC市占率。從蘋果發布M系列晶片來,MacBook、Mac電腦市占率從2020年的9%、7%,一路攀升至2023年的11%、9%
MacBook 不僅侵蝕了英特爾營收占比約2~4%的高端機型的銷售,也連帶衝擊了微軟 Window 作業系統在 PC 市佔。因此微軟決定一搏,在 Windows on Arm(WoA) 和 AI PC 砸下資源與 Mac 抗衡,然而微軟卻需要同時英特爾、Amd、高通和聯發科等四家晶片廠合作,而這就是微軟在管理和資源配置上的一個難題。
不過,就AI PC規格升級方面,台廠供應鏈還是有可用之兵。Windows AI PC 的 Copilot 鍵將整合指紋識別功能,單價較高的晶片上辨識(MoC)指紋識別方面的採用率將上升,NB指紋辨識第二大廠義隆電有望受惠。且AI PC強打高速傳輸功能,對於譜瑞-KY為正向。
AI PC 的PCB也有有兩大變化,一是因應高速運算需求,材料將向低損耗方向發展,二是PCB 佈線密度的增加將使 PCB 轉向 HDI 設計。AI PC電源供應器也傾向大瓦數,上看65至100W的規格,相較傳統NB的45W明顯提升,因此也有利台達電和群電電源供應商。富邦投顧在AI PC供應鏈,青睞義隆電、譜瑞-KY、華通、聯茂、台達電為AI PC供應鏈首選。
對於今年AI PC後市,前外資半導體分析師、騰旭投資長程正樺表示,微軟Coplite+PC 目前僅支持高通平台,然而企業用程式在Arm架構,可能會相容性的問題,除了企業應用面外,在消費市場部分遊戲也不能用,後續相容性問題仍要觀察。